欢迎回到傻狗频道，今天是8月4号。这一期内容比较多，一共十条：特斯拉悄悄放出Megapod资深产品经理的招聘，我们借机深挖这个产品在马斯克版图里到底扮演什么角色；FSD监督版的全球累计里程突破了130亿英里；马斯克发了一张"AI是一场超音速海啸"的柱状图，我们来解读一下这张图到底在说什么；Lemonade的FSD保费折扣又扩展到了一个新州；EchoStar旗下的Hughes申请破产重组，直接把账算到了Starlink头上；特斯拉阿根廷即将开卖，同时两个地方都放出了购车补贴；花旗集团Q2大举增持了特斯拉的股份；特斯拉AI负责人阿肖克回应了一个关于最高限速功能的问题；一个110万订阅的车评博主第一次测试FSD直接爆红出圈；最后我们聊聊Palantir的Q2财报，顺便说说傻狗自己对AI泡沫这个问题的看法。
内容比较多，我们马上开始。
一、特斯拉招聘Megapod资深产品经理：这会是特斯拉的「第三曲线」吗
第一条资讯，特斯拉在帕洛阿尔托放出了一个资深产品经理的岗位，工作内容是主导一款叫Megapod的产品从零开发。Megapod是一套即插即用的模块化AI计算单元，把服务器、AI处理器、网络设备、电力分配和液冷系统全部集成在一个物理空间里——客户不用再花几年时间从零建传统数据中心，直接把一个预包装好的单元搬进场地就能用。岗位描述要求新员工直接对接大型数据中心运营商和超大规模云服务商，把对方极端的电力和冷却需求转化成实际的硬件规格。
Megapod这个名字我们之前就报道过：6月18日，特斯拉向美国专利商标局递交了这个商标的申请，当时状态还是"意图使用"，说白了就是先占个名字，产品还没做出来。但商标描述本身写得已经非常具体，和这次招聘岗位描述的内容完全吻合。才过去一个多月，特斯拉就开始正式招人做这个产品了，进展相当实质。
那为什么非得是特斯拉来做这件事，而不是随便一家做机柜的厂商？这里有三块别人不太容易复制的护城河。第一，特斯拉已经在数据中心门口卖过电了——它的Megapack已经向包括xAI在内的数据中心供货，规模已经到了10亿美元级别，说明特斯拉懂数据中心客户要什么样的电、什么节奏、什么东西才可靠；Megapod可以理解成Megapack逻辑的下一阶段，从只卖储能柜升级到卖电+冷+算力的整体解决方案。第二，特斯拉全球超充网络已经有大约7吉瓦的电网容量，而且大部分时段是跑不满的，这些站点大多已经接了电网、过了许可、有现成的物理场地——最稀缺的往往根本不是机柜，而是电和落地权，超充网其实就是一张已经铺开的物理触点网络。第三，从Model 3、Model Y到Megapack，特斯拉已经证明自己有把复杂系统压成可量产标品、还能快速迭代交付的工厂化能力，Megapod走的是同一套打法：标准化工厂造，现场插上就能跑，而不是每个园区单独定制的工程项目。
放到更大的格局里看：对特斯拉来说，车是第一曲线，储能和太阳能是第二曲线，Megapod指向的可能就是第三曲线——AI基础设施硬件，甚至未来的算力服务。车这门生意会受周期波动、价格战会伤利润，华尔街真正想看的是非车业务能不能长大。再加上FSD、未来的Robotaxi，以及马斯克一直看重的Optimus，特斯拉的叙事正在变成"我不是一家汽车公司，而是一家在多条线上都可能创造巨额利润的公司"——Megapod可能就是这个叙事里新添的一条产品线：AI基础设施提供商。
二、FSD监督版全球里程突破130亿英里，增速还在加快
特斯拉全球车队使用FSD监督版的累计里程已经超过130亿英里。今年5月初才刚突破100亿英里，大约三个月时间又新增了30亿英里，相当于车队每天新增约3300万英里、每月新增约10亿英里，差不多每三秒钟就新增1000英里。更值得注意的是增速本身还在加快：7月中旬到达120亿英里之后，只用了几周时间就冲到了130亿英里，比上一个10亿英里台阶明显更快。
同时公布的最新安全报告显示，使用FSD监督版的车辆重大碰撞减少7倍，轻微碰撞减少7倍，偏离道路的碰撞减少5倍。
增速加快背后有三个原因。第一是车队总数本身在扩大。第二是V14 Lite——把AI4上的蒸馏版本下放给HW3老车主之后，一大批此前被硬件门槛挡在外面的存量车主被重新激活。第三个也是增长最猛的一个：无监督Robotaxi的里程占比在跃升，当季占比已经到了37%，这类车虽然数量少，但接近7×24小时一直在跑，边际里程贡献的速度远超偶尔开一开的私家车。可以想象，一旦Robotaxi快速扩张，这个加速度还会更快。
这些真实里程数据可能会在未来几个业务节点上起到关键作用：一是物理AI层面，FSD拥有真实世界的海量数据；二是长尾事件的覆盖率会随着里程增长不断提高，也许在某个节点就会跨过门槛，第一时间摸到L4甚至L5级别的自动驾驶。
三、马斯克那张"AI是一场超音速海啸"的图，箭头到底指向哪
8月3日，马斯克发了一张柱状图，横轴是23年7月到26年7月，配文只有一句话："AI是一场超音速海啸"。图上的柱子在23年到24年下半年几乎贴地看不见，但在24年11月附近有一个箭头标着"it's so over"，之后缓慢爬升，25年下半年开始明显抬头，26年春季到7月几乎垂直拉升。这张图没有y轴刻度，没有单位，也没有数据来源，是一张刻意去掉具体量化信息的图。
为什么箭头恰好指在24年11月？因为当时确实有一波围绕OpenAI下一代模型（代号Orion）提升有限、scaling回报递减的报道和讨论，引发了"AI热潮结束了""scaling到头了"的悲观情绪。马斯克这张图上的箭头精确指向的就是这个被很多人当成"结束"的时间点——而他想说的是，那其实是指数曲线里最容易被误判的平缓起步段。"超音速海啸"这个说法马斯克在25年到26年初就口头用过好几次，这次是第一次专门配上一张柱状图，把一句口头表达变成了一个可以传播的视觉符号。
四、Lemonade的FSD保费折扣扩展到田纳西州
保险公司Lemonade旗下专门针对特斯拉FSD车主的产品正式在田纳西州上线，符合条件的车主用FSD里程可以拿到差不多五折的保费优惠。这个产品今年1月推出，专门面向硬件4.0或更高、特定固件版本的特斯拉车主，此前已经陆续开通亚利桑那（1月26日）、俄勒冈（2月）、印第安纳（6月3日）、科罗拉多（6月下旬），田纳西是最新扩张的一个州。田纳西早在22年就有Lemonade的普通车险业务，这次上线是专属于FSD里程折扣的新条款，相关监管文件显示该州的费率调整原计划8月3日就生效。
五、EchoStar旗下Hughes申请破产：又一次"隔行取利"
EchoStar旗下的地球同步卫星宽带公司Hughes Network Systems在8月3日正式申请了Chapter 11破产保护，用来重组债务。公司表示要把重心转向企业、政府和国防客户，同时收缩已经严重亏损的消费级宽带业务，国际子公司不在这次破产程序范围内。管理层明确把亏损原因归结为竞争，尤其点名Starlink从结构上削弱了业务：Hughes的宽带用户过去一年流失了约21.7%，降到只剩64.1万，总营收下滑近4%到约36亿美元；但调整后营业利润反而从2.796亿美元跳到6.812亿美元，主要靠EchoStar旗下无线等其他业务板块的改善撑住。
这不是孤立事件。一个月前的6月30日，EchoStar旗下另一家公司Dish Wireless已经先一步以预打包方式申请了Chapter 11，当时已经和债权人谈好了重组方案；而Hughes这次是没有预先谈好协议、直接进入程序的，风险和不确定性明显更高。更早之前市场就已经在流传EchoStar整体可能考虑破产保护的消息，部分原因还牵扯到FCC对其频谱牌照合规性的调查——马斯克本人也曾公开抱怨过EchoStar的频谱利用效率太低，要求把这部分资源开放给包括Starlink在内的其他运营商使用。Hughes长期依赖地球同步轨道卫星，天生存在高延迟、容量有限、设备成本高这些短板，而Starlink这类低轨星座在延迟、速度、容量灵活性上全面碾压，直接抢走了Hughes最核心的农村宽带用户群。
EchoStar自己破产当然有很多公司层面的原因，但这里有一条行业里常说的规律：打败你的往往不是同行，而是隔行取利的人。SpaceX本来是一家造火箭的公司，结果把一家做宽带的公司给干躺下了。说到底，你不改变，就等着别人让你挂掉。
六、特斯拉阿根廷即将开卖，澳新和加州同时放出购车补贴
特斯拉在布宜诺斯艾利斯放出了多个岗位招聘，比如销售顾问，意味着阿根廷市场即将正式开卖。同一时间，特斯拉在澳大利亚和新西兰的官方账号宣布，购买新的Model 3或Model Y可享2000美元的置换补贴；另一边，加州首次购买电动车的消费者从8月3日起下单、并在补贴资金耗尽前提车，购买符合条件的Model 3和Model Y现货新车可以拿到3500美元优惠，现金、租赁、贷款购车都适用，但车辆必须在加州注册和交付。
七、花旗集团Q2大举增持特斯拉
花旗在连续两个季度净卖出特斯拉股票之后，二季度掉头转为大举买入：净买入约274万股，净流入约11.51亿美元，把总持仓提升到789.8万股，特斯拉在花旗13F投资组合里的占比也从1.24%提升到了1.56%。
八、阿肖克回应：最高限速功能可能不会回归FSD
特斯拉AI负责人阿肖克在X上公开回复网友提问时表示，最高限速控制功能可能不会回归新版FSD。这看着是条小新闻，但背后是特斯拉做AI技术栈一贯的哲学：端到端学习优先于规则引擎。与其给用户一个简单粗暴的规则开关——比如手动设一个最高限速数字——不如让系统通过学习每个人的驾驶习惯和历史干预记录，自动推断出用户想要的驾驶风格。这条路线不只是FSD在走，接下来的Optimus大概率也是同样的路径：靠端到端的神经网络自己学习、自己决策。
九、110万订阅车评博主首测FSD，反而被网友群嘲
拥有110万以上订阅的车评博主Redline Reviews第一次体验了特斯拉FSD监督版，反应非常震撼："我现在整个人都惊呆了，这就是未来，我一直认为通用的Super Cruise是行业里面最好的。"这条视频截图被Sawyer Merritt转发后引发大量讨论，Whole Mars Catalog调侃说，一个车评频道居然认为通用的Super Cruise是业内最强，"我们还早得很"；Dirty Tesla等账号也跟进吐槽，说一个做车评的频道居然此前从没测过全球连续三年销量最高的车型，挺讽刺的。为什么这个110万订阅的博主过去两三年没测过特斯拉？也许他真的忙不过来——其他车企都在花钱请他做测试，而特斯拉从来不主动花钱请博主做测试，这点纯属猜测。
十、Palantir Q2财报：净利润首次破10亿，AI到底怎么赚钱
Palantir在8月3日美东盘后公布了Q2财报：营收19.35亿美元，同比增长93%，环比增长19%，是公司历史上最高的同比增速。美国业务营收15.73亿美元，同比增长115%，占总营收81%；其中美国商业业务营收7.64亿美元，同比暴涨149%。净利润首次单季突破10亿美元，达到10.62亿，净利率55%；调整后自由现金流12.2亿美元，利润率63%。营收增速加上调整后营业利润率，合计达到155%，这个组合在软件行业里极其罕见。公司同时大幅上调全年营收指引，从此前的区间上调到81.5亿到81.58亿美元。
为什么要专门讲Palantir这家公司？因为它正好代表了当下AI行业里能挣钱的一种打法。现在AI行业挣钱大致分三种模式：第一种是卖大模型本身，比如Anthropic、OpenAI、Grok——像Anthropic给出的27年年化收入预期可能到4000亿美元，对一家才成立三四年、四五年的公司来说，这是个非常夸张的数字；第二种是卖铲子、出租算力，比如Oracle、亚马逊、Google；第三种就是像Palantir这样去做交付，同样能挣大钱——现在AI行业里一个很热门的岗位FDE（前线部署工程师），其源头就是Palantir。今天讲这家公司，就是想说做交付这条路同样能走得通，是另一个方向。同时也想说一句：现在有些人在唱衰AI，觉得AI是泡沫，但傻狗肯定不这么认为。它带来的社会问题肯定不会小，但每一次技术进步都会伴随一定的社会问题——你跨过去，那就是文明的进步；跨不过去，那就等着被淘汰。
收尾
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