欢迎回到傻狗频道。今天是10月7号。今天我们主要讲两件事：第一，德国交通部对特斯拉 FSD 的表态，以及它和特斯拉达成的两个具体问题的共识；第二，SpaceX 关于100万颗 Starlink 卫星的规划。OK，如果您觉得这个频道对您有价值，也感谢您的订阅、点赞和转发。
TCMV 第119次会议：FSD 被安排了25分钟
先说第一个。10月6号，欧盟机动车辆技术委员会，也就是 TCMV，开完了第119次会议。这一次会议里，特斯拉 FSD 被安排了25分钟讨论。由于会议刚结束，我们还不知道具体讨论了什么、结论是什么。投票大概率会放到今年12月的那次会议。为什么这么判断呢？因为同一天，德国联邦交通部发布了一份关于特斯拉驾驶辅助系统审批进展的说明。部长施特芬·比尔格说，他支持这套系统尽快在欧盟范围内获得批准。
德国的两个共识：改名，和最高超限速10%
这一次值得注意的是，不只是德国部长表示支持，德国交通部还说，部长在9月份和特斯拉谈过，双方已经形成了一个建设性的共识。而且，特斯拉也愿意把 FSD Supervised 改名为 Tesla Assisted Driving，也就是“特斯拉辅助驾驶”。德国方面还说，双方就系统在特定情况下可以比道路限速最高多出10%，也达成了一致。交通部同时强调，这仍然是辅助驾驶系统，驾驶员必须保持注意力，并且对车辆驾驶负全部责任。
这个表述和前一阶段的口径确实有变化。此前的公开讨论里，德国还在等 KBA 测试车辆、检查荷兰审批的材料，目标是先形成德国自己的判断。到了10月6号，交通部已经公开表示要推动全欧批准，并披露了与特斯拉谈妥的系统名称和限速规则。
为什么限速是争论的核心
为什么限速这一点对他们这么重要？因为这一直是欧洲监管者争论的核心问题之一。欧洲交通安全委员会此前批评说，FSD 的限速漂移功能可能让车辆超过识别到的限速。有媒体报道，系统过去在某些设置里最高可能达到限速以上50%。现在德国与特斯拉谈的最多是10%，等于是在双方的一个争议点上提出了更窄的边界。
往前走了一大步，但这两个理由特别傻逼
首先要承认，FSD 在欧洲的落地确实往前进了一大步，而且德国现在的态度也倾向于积极。只不过，我会觉得德国现在这两个共识的理由特别傻逼。德国认为必须要改名字，否则德国人就会被误导。政客真的认为是这样吗？
第二个我们再来说限速。如果欧洲或者欧盟其他国家提出限速要求，我觉得还可以理解；你德国去提限速，我们来好好说一下。到2026年的统计，大约57%的德国高速公路没有固定限速，那“最高超过限速10%”这个约束有什么意义呢？
还有一个更加现实的问题，那就是特斯拉为什么要给到最高限速50%的这个漂移空间？那是为了让 Autopilot 或者 FSD 跟上实际车流，因为很多路段上大家实际行驶的速度明显高于标志限速。如果系统死守识别到的限速，车辆就会一直被后车超过、被摁喇叭，想并线也进不去。如果最终落地是按照这个规则走的，那驾驶者在这一点上的实际体验可能就不会特别好。可能很多圣母婊们又会出来说，这都是为了你好、为了安全。好吧，我无话可说。不管怎么样，我们就等到12月份，看那个表决时刻。
Powershare Home Backup：Model 3 和 Model Y 给家里备电
接下来我们来说说 Model 3 和 Model Y 开始给家里备电这件事。特斯拉把最近推出的 Powershare Home Backup 扩展到了新款 Model 3 和 Model Y 上。简单来说，家里停电的时候，如果车辆和家里的 Powerwall、充电设备兼容，车载电池就可以为家庭延长备用电时间。特斯拉的说法是，Premium 和 Performance 版本可以把家庭备用电时间延长两天以上，标准版最高约两天。
不过这里有个条件：在美国和波多黎各地区，2026年10月1号之后订购的 Model 3 和 Model Y 默认支持；更早的车只有部分支持，还要有合适的 Powerwall 和 Wall Connector，并且完成配对。这个功能的价值在于，车不只是从家里充电，它也能在停电的时候变成家庭储能系统的一部分。特斯拉把车辆电池、家用储能和充电连接到一起，汽车闲置时，电池容量也多了一种用途。其实更能看到，特斯拉的功能在逐渐扩展。未来车辆上的 AI 芯片作为边缘推理计算芯片，这件事是一定会实现的。
休斯顿停车场里约200辆 Cybercab
接下来要说的是，有一个博主拍到了休斯顿一个停车场的航拍画面，里面大约有200辆 Cybercab，其中15辆还在充电。类似这样的场景，后面估计在奥兰多、坦帕、达拉斯都会出现，也许以后就会成为一个常见场景了。
连涨三天：特斯拉380，SpaceX 171
我看特斯拉的股票已经连涨了三天，现在是380块，是不是要起飞了呢？特斯拉飞不飞我不知道，但是 SpaceX 这几天的股票真的是涨疯了，也已经连涨了三天，现在已经是171块了。从傻狗做完大摩那天的报告之后，已经连涨了三天。傻狗有个朋友买了 SpaceX 的3倍 Call，哇哦，这两天又可以给他的隆江猪脚饭加一个蛋，或者再加个鸡腿了。
SpaceX 的百万颗 Starmind
接下来我们就来说说 SpaceX 的百万颗 Starmind。SpaceX 在最新的太空安全资料中提到，公司计划运营最多10万颗 Starlink 卫星，以及最多100万颗叫 Starmind 的 AI 卫星。这个百万颗卫星的方案此前已经向美国联邦通信委员会，也就是 FCC，提交了申请；FCC 接受了这份申请，并将其纳入审议，进入公共评论程序。
每小时公开轨道数据，16.4万次交会
这个计划很大，之前傻狗也讲过。这一次，SpaceX 同期发布的一组太空安全信息也值得看一看。Starlink 说，公司每小时公开更新星座高精度轨道数据，里面包括接下来要做的轨道机动。它呼吁其他卫星运营商也共享轨道预测轨迹和机动计划。同时，SpaceX 还说，2026年它监测到约650颗会进行机动的第三方卫星，其中一半没有共享相关数据。公司另外统计，过去半年大约有16.4万次交会，发生在其他卫星没有提前通报机动后的4小时以内。
大家现在看到的就是预计 SpaceX 部署100万颗 Starmind 的示意图。如果真部署成功，你想想，漫天遍野全都是卫星。如果不共享相关数据，未来实在太危险了。所以 Starlink 官网发帖说，随着太空活动加速以及轨道上卫星数量持续增长，太空安全将继续是首要事项。这也是一项新技术在商业化过程中必须经历的阶段：先有产品，再出规则。当然，所有规则都要文明人遵守才行。对于流氓，你只能用比他更狠的流氓手段才能制服他，就像川普对待马杜罗、对待伊朗、对待欧盟。
激光连月球，再到火星，是长期愿景
而且 SpaceX 的副总裁迈克尔·尼科尔斯还说，可以先用高带宽的激光通信连接月球，再把网络延伸到火星，形成行星际通信网络。这是一个长期愿景。眼下能看到的具体工作，还是 Starlink 在轨运行、轨道数据共享，以及申请中的 Starmind 计划。Starmind 最终批准多少颗、什么时候发射、单颗卫星和集群如何工作，都还有监管和工程环节要走。
在这里傻狗想说的是，马斯克有非常远大的愿景，他自己的执行力也很强；同时，他还有一些深信不疑的跟随者，无论是企业高管还是普通执行者。有了这些人，他的计划才可能实现。
路易斯安那：15.75英里重载道路和墨西哥湾码头
接下来我们来说说 SpaceX 的一项申请。它向路易斯安那州提交了一个沿海使用许可申请，内容包括一条15.75英里的重载道路、一座跨越 Houma Canal 的高架桥，以及墨西哥湾码头和泊船设施。申请文件称，这些设施会用于转运现有道路和深水码头难以处理的超大、超重货物，计划施工时间是2027年到2032年。目前还需要州政府和美国陆军工程兵团审批。
博卡奇卡用了8年7个月，路易斯安那争取2029年首飞
这是在为未来做准备。什么呢？就是那10座发射台，有5个发射综合体，每个综合体有两座发射台，同时还配有推进剂区域。人都说想要富，先修路；马斯克是深谙其道。开玩笑了。不过傻狗大概查了一下，当时博卡奇卡基地从动工到第一次星舰全箭飞行，大概用了8年7个月。当然，这8年7个月是有原因的。2014年9月22号，马斯克和德州州长在博卡奇卡海滩举行了动工仪式，当时规划的是猎鹰9号和猎鹰重型火箭的专用发射场，公司说2016年就能发射。最后发现地基不合适，工程很快就停下来了。土方压实后，基本上闲置了好几年，这个场地也没有按照猎鹰的方案来建设。
后来改成新建星舰基地，原型机从2020年8月开始试飞。现在的1号轨道发射台大约在2020年7月开工打地基，2022年8月做了第一次助推器静态点火。所以说，真正建设一座发射台差不多要2年9个月。这还是2020年的情况。从现在的经验和实践来看，时间会远低于这个水平。按照计划，路易斯安那那边争取2029年首飞，离现在还有3年，那大家建仓的时机还有。
长期持有，比快进快出靠谱
回到傻狗讲大摩报告的那一期，当时讲到的是，大家看准一只股票，仔细分析它，然后长期持有，这比左右横跳去选股要靠谱得多。短期股价没有人可以预测。强如伯克希尔·哈撒韦和巴菲特，他们今年6月份买谷歌时的平均价格在350块左右；从6月份到现在，今天是10月7号，谷歌股价也只有347块。在资本市场上做一个长期投资者，比快进快出更靠谱。短期你可能得到巨额回报，但是那个钱坦白讲很难守得住，因为这是人性。
斗山的燃气轮机发往 SpaceXAI
我们还是回来讲 SpaceX。同一天，韩国斗山能源宣布已经向 SpaceXAI 发运了一台燃气轮机，计划用于 SpaceXAI 在美国的能源基础设施项目。这是斗山首台发往美国的燃气轮机。在 Starmind 还没有完全部署成功之前，地球上的电力还是必须要抢的。
澳大利亚：电网公司进公共充电，谁来付钱
接下来我们来说几条快讯。先说澳大利亚，特斯拉和十多家澳大利亚能源企业联名反对电网公司进一步进入公共充电业务，认为这可能把建设成本摊到所有用户的电费里。这里要分清两项监管程序。第一项是电网行业提出允许配电网络公司建设和运营路边充电设施，目前仍在审议阶段。另一项是联邦政府充电项目的草案，允许参与的网络公司回收部分成本。监管机构估算，典型家庭每年大约增加1澳元，为期5年。
这件事的本质是什么？特斯拉这些企业反对的不是建设公共充电桩，而是把两件事绑在一起：让受监管的配电垄断企业自己拥有并运营用户侧和路边的充电设备，再把最多约七成的建设成本放进所有用户的电费里回收。像澳大利亚的配电公司这类区域垄断企业，电价里有一部分受监管资产回报，电线杆、路灯等都是它们的资产。现有的隔离规则，就是为了不让这些公司拿着受监管资产保底回报和区位优势，去做本该竞争的生意。它们申请豁免或者修改规则，想把充电口装在自己的电线杆和路灯上。
所以特斯拉这些企业反对的理由有三层。第一，谁付钱？不用电动车、也不用这些桩的家庭，也会通过电费分摊。第二，谁竞争？私人充电商要自己找土地、承担利用率风险；电网公司则能把桩放进受监管资产，场地、接电和回报都有保证，等于既当球员，又拥有球场，还写规则、当裁判。特斯拉的表述是，电网公司的职责到公用网络为止，不应该拥有或控制用户侧和路边的充电设备。第三，市场会不会被挤出去？私人资本本来愿意投资能赚钱的点位，若垄断企业用全体用户的电费补贴，竞争者就会退出，缺口最后会更加依赖电费分摊。
这个路径熟悉吗？不知道最后结果会怎么样，但是我认为，充分竞争的市场才是良性、可持续的市场。
Tesla Semi：开过100万英里的卡车司机进了工厂
接下来我们看 Tesla Semi。一位开过100万英里的卡车司机参观特斯拉 Semi 工厂后说，他从业这么多年，看到的生产现场根本不像传统卡车厂，更像是运输行业的技术革新。他认为这个行业会被改变。这是一位业内人士的亲身感受。
Reflection AI 的 Beam：5010亿参数
再接下来一条资讯，我们来说一家 AI 公司，叫 Reflection AI。他们发布了最新模型 Beam，总参数量是5010亿，激活参数有230亿，计划在当月公开完整权重。傻狗也非常期待这个开源模型到底怎么样。而且有账号说，Beam 使用了 SpaceXAI 的 Colossus 算力训练。这条资讯想说的是，马斯克建了这么多算力中心，最终还是要把算力卖出去。无论是开源还是闭源模型，都需要算力；只要你能建好，我就肯付钱。
收尾
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