欢迎回到傻狗频道，今天是8月9号星期天。今天的资讯挺有意思，其中好几条都是在回应昨天视频里讲过的内容。先说马斯克亲自回应了昨天我们讲的 All-In 播客里的 Starlink 万亿论；接着是 Kalshi 预测市场把马斯克的身家砍到8700亿，他本人幽默回了一句「我总会活下去的」；再往下是联合航空和维珍大西洋的星链成绩单，以及马斯克说长途飞行有星链是生产力的游戏规则改变者；第四条是欧盟的 Iris2 星座终于绿灯，但要部署的348颗对比星链的1万颗，差距到底有多大；第五条是 SpaceX 正式向 BOEM 递交了海上发射平台的意见；第六条是 Cybercab 现身达拉斯，首次出现嵌入式星链天线；第七条是马斯克自曝当年想去 CERN 搞粒子对撞机，正好回扣昨天讲的 FEL 光刻猜想；最后是 Grok Imagine Image 2.0 发布、Grok 4.6 最快本周发布，以及加州 MyFirstEV 补贴特斯拉额度4天被抢光。
一、马斯克亲自回应 Starlink 万亿论：远不止这些
昨天傻狗在视频里介绍了 All-In 播客里说到的两笔账。第一笔是弗里德伯格说的，Starlink 单独就能做到400亿美元营收、300亿美元自由现金流；第二笔是萨克斯说的，两年内单独万亿市值。
今天早上有账号把弗里德伯格那段话贴到了 X 上，马斯克亲自回复了这个帖子，第一句就是——远不止这些。
他给的逻辑分成两段。
第一段他自认为是偏愿景的部分。他说 AI 和机器人会让带宽需求爆炸式增长，机器的数据传输需求比人类要高几个数量级。即使全球通信市场只是翻倍，他预计 Starlink 在中国以外就能拿到至少25%的市场份额（他原话里还加了一句「或许有一天我们也能进中国」），那就是每年超过5000亿美元的收入。长期来看，Starlink 承载超过50%的全球互联网流量并非不可能，那对应的就是每年超过1万亿美元的收入。他还说，目前没有明显的障碍能阻止这一结果。
第二段更关键，是他自己主动划线，说清楚哪些是投机、哪些不是。他说：我说的有些是投机或者愿景，但有些不是。
不是投机的部分是这些——星舰发射 V3 卫星的能力，比现在猎鹰发射 V2 高一个数量级；V3 及后续卫星的发射数量还会再高一个数量级；再加上直连手机卫星，这意味着总带宽超过 V2 系统的100倍。而 V2 系统今年就将达到200亿美元的年度经常性收入。
他自己还做了一个压力测试：即使每吉比特收入因为供给暴增而下降10倍，SpaceX 通信业务的年收入仍将超过每年2000亿美元。
另外一个帖子里，有人问万亿营收的目标是不是累计口径，马斯克明确回复：不是累计，这是2030年当年的实际营收，累计会是一个更大的数字。他还补了一句——当然我们也可能一路搞砸，或者是妄想，但这就是我们真实的内部预测。
傻狗解读：屏幕前的您看到这些数字之后是什么想法傻狗不知道，反正傻狗的脑子是嗡嗡的。它比外界那些预测还要夸张得多。但傻狗一直认为，这些数字不是拍脑袋拍出来的，它是经过内部计算的。中间的难度当然很大，比如星舰现在还没有做到每天一发，但这些都在逐渐往前推进，变成现实的概率还很大。
而且傻狗认为有些数字还相对保守。比如那笔2000亿的账——它是按现在 V2 的 ARR 乘以100倍带宽、再除以10倍降价算出来的，是把10倍降价都算进去了的结果。所以这个推演相对来讲还偏保守，而且它每一步都有时间点可以验证：星舰试飞的成功频率、V3 的发射频率、V3 实际的带宽数量，这些都是能对的。现在看这个成功概率确实非常大，14飞和15飞都在做准备，估计都会在今年。
二、Kalshi 预测市场：马斯克身家被砍到8700亿
预测市场平台 Kalshi 发帖说，其交易员目前预测马斯克今年年底的净资产是8700亿美元，较此前预测的1.69万亿美元大幅下调，差不多砍半了。
马斯克本人看到之后回复说：我总会活下去的。
经济学家彼得·圣翁格评论说，马斯克根本不在意这些数字，等到他的技术真正落地，股东会过得很好，人类会受益更多。
傻狗解读：其实不管马斯克的身家是8000亿、1万亿、2万亿还是10万亿，他已经是这个地球上最有影响力的人物之一了。凭他现在这种财力、影响力和现在的布局，把人类的技术进步往前大踏步地加速推进，是一个非常好的时机。我们拭目以待。
三、联合航空与维珍大西洋的星链成绩单
两家航空公司交出了用星链之后的数据。
先看联合航空。从2025年春季推出 Starlink 以来，配备星链的飞机运送了超过1860万乘客，执飞超过31.1万个航班，连接990万台设备。目前超过450架飞机已经装机，2026年底预计将接近1000架。加装速度是行业没见过的——星链的硬件一个8到10小时的班次就能装上一架飞机，算上拆除旧系统总共约3天，而传统方案要按周计算。Q2 财报里，星链航班的 Wi-Fi 满意度得分是机队其余部分的两倍以上，净推荐值远超预期。
维珍大西洋的数字更夸张。机上连接的用户满意度自上线以来提升超过40个点；配星链的 A350 航班上，75%的乘客会连接使用，而机队其余部分只有10%。星链航班的往返延迟通常在20到40毫秒，传统高轨卫星通常是2000毫秒，从字面上讲就差了100倍。
马斯克本人转发了联合航空这条资讯，说有咨询顾问专门去订带星链的航班，以便在往返客户现场的路上也能持续办公，并感言说长途飞行上有星链是生产力的游戏规则改变者。
傻狗解读：当航司和乘客已经习惯了这样的方式以后，其实是很难回得去的——由俭入奢易，由奢入俭难。这个市场就这么形成了。这条正好回扣上面那条：星链的市场是不是真的有这么大？它是有客户基础的，而且这个客户的 TAM 还在逐渐扩大。因为昨天讲过 FCC 又释放了200兆赫兹这么大范围的资源，星链的 V3 一旦发射部署到足够数量，连接的设备数量和行业会大大超过目前的范围。
四、欧盟 Iris2 星座绿灯：348颗对1万颗
说到卫星，我们来看一下它的竞争对手——暂时称为竞争对手吧。欧盟的 Iris2 终于给了绿灯，要部署348颗卫星，2029年开始部署。
欧盟委员会敲定了主权卫星宽带星座 Iris2 的最终方案，星座设计、卫星生产、地面设施与发射服务全部敲定，并与欧洲制造商和 ESA 签订了协议，明确了每颗卫星的目标定价和私营运营商需要的投资。最终方案比原本计划多加了66颗卫星，总数来到348颗，ESA 说增补是为了强化防务安全和应急能力。部署2029年开始，定位是初期不面向消费者，主要服务欧盟成员国政府以及挪威、冰岛等合作伙伴，用于应急人道救援、边境监控等关键任务，未来可能向传统网络覆盖不到的企业和公民开放。
傻狗解读：也不怪傻狗一直吐槽欧洲或者欧盟，你看看他们做的这个事——2029年才开始部署，目标是348颗卫星，什么时候能部署完根本不知道。而且2029年才开始，他到底用谁去发射？他发射的那个公司到时候还能不能活下来？这些一概都是未知数。那就等于是在一个落后的技术方案上还在拼命努力，前面那个星链你已经连尾灯都看不到了。
但他为什么还要继续做这件事呢？就是欧洲对关键通讯的命脉掌握在马斯克一家美国公司手里的这种焦虑，在不断放大。Iris2 立项已经多年了，今年1月份才开始和厂商谈判，现在终于走完流程。坦白讲，这个时候星链已经在轨活跃卫星超过1万颗了，而且 V3 还在快速部署的过程中。欧洲和美国曾经是多么好的盟友啊，现在走到这一步，而且这么倔强。好吧，我们给他点赞。
五、SpaceX 正式向 BOEM 递交海上发射平台意见
信息来源是 SpaceX 在8月7号向美国海洋能源管理局（BOEM）提交的官方意见文件。
BOEM 在7月份发布了信息征集，探讨在外大陆架（也就是联邦水域）能否用现有的海上设施，比如退役的油气平台，或者新建专用平台来开展商业航天发射、再入和回收。
SpaceX 8月7号正式递交了意见，态度是：支持在外大陆架使用或新建海上平台，用于星舰的发射和中海捕获回收；并主张现有的外大陆架土地法的租赁权限已经够用了，BOEM 不必新立规则。言外之意就是别拖进度，快点审。发射与再入许可仍归 FAA。SpaceX 在文件里说，高频率、低成本的海上发射与回收基础设施对于扩大美国在太空的存在至关重要，并援引了 NASA 已经选星舰做阿尔忒弥斯载人着陆系统，以及自家猎鹰助推器海上回收的经验。具体地点和时间表还没有公布。
背景补充：SpaceX 在2020年买过两座半潜式钻井平台，命名为火卫一和火卫二，打算改造成星舰的海上平台，2023年认为不合适就卖掉了，转头优先做陆地发射、去攒飞行数据。肖特韦尔当时就说过，海上平台仍然是一个长远方案，尤其是当发射频率要做到类似航空运营的时候。
傻狗解读：现在这个点就对上了。8月5号的电话会上马斯克说过，大约一年后预期每天至少要发射一发。而8号我们刚讲完13飞的飞船在印度洋回收不乐观，海况恶化拖不回来。如果有了海上的发射回收平台，那就不存在要从印度洋再把飞船拖回来这种情况了。关于海上平台的申请与监管批准，傻狗会持续关注，一旦有新的信息会随时更新。
六、Cybercab 现身达拉斯：首现嵌入式星链天线
达拉斯街头拍到一台 Cybercab，车顶出现了一个金色的盖板，与车身平齐、嵌入到车身里边去。社区判断这是星链天线的整合安装位置。此前 Cybercab 上面是外挂式的星链天线，平齐嵌入式加上专用盖板，这还是第一次见到。
傻狗解读：马斯克生态里的这些产品都是相互嵌入的。因为 Robotaxi 的运营——无人车队需要永远在线的高带宽来做远程协助、地图更新、数据回传，而蜂窝网络在覆盖和稳定性上肯定都有死角。
另外，8号我们刚讲过 FCC 开放非授权频谱直连卫星，加上汤姆·李的那个判断——真正驱动的不是手机而是机器，车、传感器、机器人这些必须始终在线的东西才是星链的大市场——这又回到了星链2000亿收入的那笔账。所以这件事如果坐实，那就是星链连接万物叙事里一个量产级的自家硬件整合样本。
七、马斯克自曝当年想去 CERN 搞粒子对撞机
这条稍微轻松一点。X 上的大 V Whole Mars 说自己昨晚在研究自由电子激光（FEL）能不能用来造芯片的时候，感慨说得建一整个粒子加速器，工程量非常吓人，然后他想起2020年去采访马斯克的时候，对方说过自己当年原本想去 CERN 那一类的粒子对撞机构去工作。
马斯克看到之后亲自回复，解释了他为什么没有去，给了两个原因。第一，他去了就要仰赖政府给对撞机或者望远镜拨款，自己对结果毫无影响力——美国的超导超级对撞机（SSC）被砍就是一个现成的例子。第二，他当时判断标准模型已经非常稳固了，预期能量级别的对撞机大概率只能证明希格斯是对的，发现不了太多新东西。
傻狗解读：这条八卦有三个方面想说。第一，能看到马斯克年轻的时候就不愿意进体制内，当然这也和美国整个制度相关——真正优秀的人其实不会到体制内、到政府里去做官员。第二，真的是命运的回旋镖：当年放弃的那个粒子加速器，谁能想到30年后可能以 FEL 光刻机的形式，重新回到他的芯片厂里边呢。第三，马斯克到底是个什么样的人？工程人员、科学家、销售营销人员，还是什么？其实很难定位他。这也说明学习能力对一个人是多么重要，当然你也要有天赋才行。
八、Grok Imagine Image 2.0 发布：Arena 双榜第二
xAI 刚刚发布了 Grok Imagine Image 2.0 专业图像生成与编辑模型。规格上：提示词准确性、排版和图内文字大幅改进；魔杖加分割做区域精确编辑；背景移除与智能改比例；最多支持5张输入参考图，多图一致性更好；新增产品摄影、头像、图标、游戏资产等模板。目前在 Arena 榜单上，文生图和图像编辑两个榜都排在第二。
社区点评的方向是：这一版优先的是精度而不是炫技，编辑会成为一等公民的能力，目标是真实的资产生产流水线——信息图、UI 系统、产品图、分镜等等，而不是一次性的猎奇图片。
傻狗解读：第一，这个确实挺好用的，傻狗自己也在用，觉得改进很多，尤其在细节方面。第二，Grok 在做多模态这件事上，每一个领域都没有放弃——无论是 coding 方面、视频生成方面还是图像生成方面。这依赖于他自己本身有算力，而且他又从底层重写了训练程序。随着时间推移，他在这个正确的方向上一旦达到第一阵营，那他能获得的回报可能会比单纯做大语言模型的那些人更加丰厚。
九、Grok 4.6 最快本周发布
说到 coding 能力，根据之前马斯克在财报电话会上讲的，Grok 4.6 最快本周就要发布了。而昨天傻狗讲过，Cursor 最快也是本周就要完成交割。那意味着在 Cursor 团队共同打造下的4.6 马上就要亮相了，到底有多少提升，我们来看。
十、加州 MyFirstEV 补贴：特斯拉额度4天抢光
加州首次购买电动车的补贴8月3号上线，给首次购买电动车的买家3500美元的销售点即时折扣。规则是州政府资金1.355亿美元在参与厂商之间平均分配，每家厂商拿到差不多1000万美元的固定份额。
特斯拉的额度四天就被买家全部用光了。22个小时前还有30%，前一天还有50%，这个清空的速度是肉眼可见的。
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