欢迎回到傻狗频道，今天是9月3号，星期四。这一期录的时候，Cybercab的发布会还有几个小时才开始，所以今天讲的是发布会开始之前这24小时里，几件已经发生的事。
今天这一期讲五件事。第一件，就是发布会当天，得州车管局的登记簿上一天之内出现了三家公司的动作：特斯拉一口气登记了106辆车，Waymo同一天登记了224辆，而Uber宣布裁掉3300个人，把钱押进无人车。第二件，一家投行今天把SpaceX的目标价抬到了280美元，同时说了一句很有意思的话，说SpaceX现在是Anthropic的竞争对手——可Anthropic是SpaceX最大的算力客户，房东怎么会说租客是对手，我们来算这本账。第三件，法国的交通部长昨天晚上跟马斯克谈了一次，谈完发了帖子，说法国要支持FSD的认证，这一票的分量为什么跟别的国家不一样，我们来算。第四件，星链直连手机的业务，第一次签进了欧洲，签的对象是一家匈牙利公司。第五件，美国联邦航空管理局给星舰的一份环评文件，社区把它读成"又批了几片海"，但文件里真正写的是另一件事。最后照例几条快讯，包括Grok 4.7有了日期。
一、Cybercab发布会当天：三家公司，同一本登记簿
*来源：索耶·梅里特 · 得州车管局登记数据 · 路透 · 9月2日到3日*
先说头条。
发布会的时间和地点，昨天定下来了：美国中部时间今天下午4点45分，地点在奥斯汀市中心，不在超级工厂。这个地点本身就是信息。8月22号那期我们讲请柬的时候，大家都默认是在Giga Texas办，跟2024年10月那场一样，在自己的场子里画一个封闭赛道给人坐。这回搬到了市中心，来宾要坐车，就只能在公开道路上坐。所以9月2号那期我们钉下的三个验证点，公开道路、没有方向盘、面向公众载客，第一个，从地点的选择上已经基本可以打勾了，剩下两个今天晚上见。
然后是得州车管局的登记簿。索耶·梅里特今天早上发的：特斯拉一天之内往Robotaxi车队里新增了106辆Model Y，登记总数到了420辆。发布会前24小时突击登记，这个动作很好理解，晚上要拉人上路，车得先在册。
有意思的是同一天登记簿上的另一家。Waymo同一天在得州登记了224辆车：111辆2026款的极氪RT，也就是它那款叫Ojai的新车，59辆2024款捷豹，46辆2021款捷豹，还有5辆2025款极氪。追踪账号还发现名单里混着一辆日产聆风、一辆川崎摩托车、一辆雪佛兰皮卡，干什么用的谁也不知道。另外有个背景，Waymo在得州登记的Ojai已经超过200辆，但这款车在得州还没有开始商业运营。
你把这两件事放在一起看。9月2号那期我们说过，Waymo抢在发布会前一天，把付费服务一口气开进三座新城。今天它再补一手，发布会当天往登记簿上压224辆。手法是一样的，就是你办发布会的日子，我来扩编。不过我得把话说公道：Waymo登记的大部分车是还没上路的Ojai，这是先把号占了，跟特斯拉登记完晚上就要拉人，两件事的紧迫程度不一样。
第三家是Uber。就在昨天，Uber的首席执行官给员工发备忘录，裁掉大约3300人，占全公司的百分之10，是疫情以来最大的一次裁员。裁的主要是中层，管理岗减掉百分之20，离首席执行官七层以上的岗位直接砍，远程岗位压到只剩百分之1左右。备忘录里写得很明白，省下来的钱要投到三个地方，打车、外卖，还有无人车。Uber之前已经承诺，要在无人车上花超过100亿美元，今年至少在15座城市开Robotaxi服务，合作的车企有Lucid、Nuro、Rivian，伦敦那边是Wayve。
这里有一笔账我算给你听。Uber不缺钱，它上个季度营收142亿美元，净利润24亿。花旗的分析师算过，这次裁员一年能省大约8.25亿美元。那100亿的无人车承诺，靠裁员省，要省12年。所以这钱根本不是裁员省出来的，100亿差不多就是它四个季度的净利润，等于把一整年的利润押进无人车。裁员改的是结构，钱是拿利润赌的。为什么这么急，还有一个旁证：亚特兰大的Uber司机接受采访说，Waymo进城以后，他们的收入在降，等单的时间在变长。Robotaxi对Uber这门生意的威胁，已经从分析报告走到了司机的手机上。
顺便回一句历史。去年特斯拉股东大会上，马斯克说过一段话，大意是审批的速度大概会跟Cybercab的产量匹配，然后他说，我要感谢Waymo铺了路。今天这一天，Waymo在登记簿上压车，Uber在裁员，特斯拉在市中心办发布会，这三家谁给谁铺路，今天晚上以后会越来越清楚。
最后补一条。特斯拉今天还发了一篇讲电池工程的博客，讲它怎么做到一颗电芯出问题不传给旁边的电芯，讲每一颗电芯百分之百过X光。里面有一个数：到2025年底，Model 3、Model Y、赛博皮卡和Semi加起来跑了超过265亿英里，没有发现一起电池自己出故障引发车辆起火的案例。为什么这篇博客偏偏赶在今天发，特斯拉没说，我也不猜。但有一笔账放在Cybercab这门生意里特别扎眼：一辆无人出租车按一天跑300英里算，11个月就跑满10万英里，也就是普通乘用车8年的保修里程，一年就用完了。8月25号那期讲Semi的时候，索耶转述过4680电池的目标是100万英里寿命。所以在无人车这门生意里，电池寿命得挪到成本表的第一行去看。
二、房东说租客是对手：算力这本账重新算一遍
*来源：SpaceX招股书 · 奥本海默 · 索斯黑文市议会 · SpaceXAI孟菲斯官号*
第二条，SpaceX这本算力账。
先把底数摆一遍，都是本频道讲过的、写在SpaceX招股书里的数。Anthropic那份合同，5月21号那期讲过：每个月12.5亿美元，付到2029年5月，租的是Colossus一期和二期大约32.5万张GPU。谷歌那份，6月6号讲过：每个月9.2亿美元，从今年10月付到2029年6月，大约11万张GPU。7月16号讲二季报的时候播过实收的数，那一个季度谷歌付了27.6亿，Anthropic付了37.5亿。昨天讲G20，马斯克说谷歌和Anthropic在向SpaceX租算力，说的就是这两份。今天的增量，正好就落在这本账上。
昨天，投行奥本海默把SpaceX的目标价从250美元抬到了280美元，涨百分之12，维持跑赢大盘的评级。当时的股价大概在140美元上下，所以这个目标价的意思是翻一倍。理由我挑几条硬的：第一，收购Cursor这件事，对整个AI平台已经产生了变革性的影响；第二，AI的用量比预期高；第三，也是最有意思的一条，它算出来英伟达新一代Rubin芯片大概一年就能回本。
这个"一年回本"，我用招股书里的数字反过来验证了一下，你听一下这个账合不合理。Anthropic每个月付12.5亿，租大约32.5万张卡，平均每张卡每个月的租金大约3850美元，一年大约4.6万美元。一张顶级的GPU，市面上的价钱大致就在三四万到六七万美元之间。所以一张卡租一年，收回来的钱差不多正好是买这张卡的钱。奥本海默那个"一年回本"，用招股书里的租金就能自己算出来。当然这是我的粗算，卡的价格是一个区间，配套的机柜、电力、散热都没算进去，您当一个量级参考。
然后是奥本海默的分析师蒂莫西·霍兰在电视上说的一句话，他说：SpaceX现在是Anthropic的竞争对手。他还说Grok Bot是一个能替你打理生活的智能体，马上要火。
这句话的分量在哪儿呢。Anthropic是SpaceX最大的单一算力客户，二季度一个季度就付了37.5亿美元。房东说租客是我的竞争对手，这两句话怎么同时成立？答案在奥本海默报告的另一个数字里：SpaceX如果通过Cursor和Grok自己做产品，AI收入可以拿到百分之100；如果只做算力批发，租给别人，大概只能拿到百分之50。房东收租是稳的，但只拿一半；自己开店才拿全额。
你用这个数字回头看SpaceXAI最近两周的动作，就全对上了。Grok Bot昨天上了安卓版；token已经给全体用户重置了两次；粉丝账号在发Grok Bot的兑换码，50张200美元的，300张20美元的，账号自己说明了，码是SpaceXAI和Cursor团队给的；马斯克昨天发帖，Grok 4.7十天之后出。这一串动作的方向是同一个：把算力从"租给对手"，往"自己接客"挪。这就是为什么房东会说租客是对手，因为它想做的不只是收租。
这本账里还有一个日期，招股书里写着的。谷歌那份合同，9月按折扣价爬坡，10月起才付全额的9.2亿；而且写明了，如果SpaceX在9月30号之前交不齐承诺数量的GPU，一个月宽限期之后，谷歌可以退出，或者按实际交付的数量减付。档案里挂着一个9月份的验证点，就是SpaceX的AI收入超过其他所有业务的总和。你看，谷歌的全额要10月才进账，9月的账上没有它。所以这个节点如果9月兑现了，说明不靠谷歌全额也够了；如果推到10月，那就是谷歌那9.2亿进来以后的事。这两种情况我们都记着。
供给这一头也在加。9月1号晚上，密西西比州索斯黑文市的市议会通过了SpaceXAI的一个新方案：把Tulane路上51英亩的老警消训练场，改建成一座66万平方英尺的数据中心，紧挨着SpaceX自己在Stanton路上建的电厂。这是它在孟菲斯和北密西西比一带的第五座数据中心。66万平方英尺是多大呢，大约6万平方米，差不多8个半标准足球场。
这块地怎么来的，我觉得比机房本身更值得讲。8月份，SpaceX的关联公司跟市里做了一笔土地置换：市里把这51英亩给SpaceX，SpaceX给市里69英亩新地，外加4000万美元，给市里建一座新的警消训练中心。市长说这是双赢，老训练场没什么特别的。然后关键的一句是市里规划主管说的：这块地是工业用地，数据中心"按权利就可以建"，议会这次投的只是外观设计审查。也就是说，先用一座训练中心把地换成私有工业地，规划审批这道关就自动过了。这跟8月31号我们讲的布朗斯维尔那笔2.2亿，是同一套路：先把审批权换到自己手里，再动工。
同一天，SpaceXAI孟菲斯的官号发了另一件事：6月底以来，大孟菲斯和索斯黑文一带大约2000户居民，以半价签了星链，新用户免设备费，优惠继续。花小钱买邻里，这是同一套路的另一半。
这件事的对立面也得照实说。市议会里唯一投反对票的是第二区的议员查尔斯·胡茨，他的理由是：先把答应的事做完。他说他的选民现在还在忍受临时燃气轮机的噪音，而这批轮机的使用期限又延了一年。旁边的橄榄枝市8月刚通过了更严的数据中心分级规定，其中一条就是不许用燃气轮机做备用电源。这是真实的欠账，不加任何修饰。
最后照例一句：这条碰到了目标价和股价，所有观点仅代表我自己，不构成任何投资建议。
三、法国转向：这一票为什么跟别的票不一样
*来源：法国交通部长菲利普·塔巴罗本人推文 · 9月2日*
第三条，欧洲FSD这条线，昨天刚做过头条，今天只讲一个增量，但这个增量的分量很重。
昨天晚上，法国交通部长菲利普·塔巴罗跟马斯克谈了一次，谈完他本人用法文发了帖子。原话的大意有三层。第一，跟马斯克就FSD做了一次建设性的交流。第二，几个月以来，法国当局一直在跟特斯拉紧密合作，做技术上的适配，目的是让法国能够支持它的认证，而这个认证将在未来几周在欧盟层面做出决定。第三，特斯拉提供了两辆装了FSD的车，法国现在进入新的阶段，就是路测阶段。
这三句话为什么重要，你得对着8月26号那期来听。那一期我们讲德国政府答复议会质询，答复里列了一份名单：奥地利、捷克、西班牙、法国、芬兰等8个国家，要求继续审查。法国在那份名单上。今天法国部长的原话是"支持其认证"，还接了两辆车进路测。从"要审"到"支持"，中间隔了不到十天，而距离10月6号的表决还有33天。9月2号我们讲过瑞典是第一个亮票的观望国，法国是第二个，但这两票的分量完全不一样。
不一样在哪儿呢。8月26号讲过规则：欧盟技术委员会要通过，需要至少15个国家点头，而且这15个国家加起来要覆盖欧盟百分之65的人口。票不是一国一票，是按人头的。我把人头算给你听，都是大约数。欧盟一共4.5亿人。已经放行的5个国家，荷兰、丹麦、比利时、爱沙尼亚、立陶宛，加起来大约4000万，占百分之9。瑞典1060万。法国6800万，占百分之15。德国8400万，占百分之19。百分之65的门槛，差不多是2.9亿人。你反过来算：德国和法国加起来占百分之34，如果这两家都不点头，剩下所有国家加在一起才百分之66，一个都不能少，一个投弃权就不够。所以法国这一票，等于把"数学上不可能"变成了"数学上可能"。
法国为什么现在动，我不替法国政府编动机，只摆两条摆在明面上的证据。一条是部长自己说的，几个月以来一直在做技术适配，说明这不是昨天晚上聊出来的临时决定。另一条是市场，9月2号的快讯播过，8月份Model Y是法国全车型的销量冠军，特斯拉在法国的注册量同比涨了百分之279。政府10月投票，法国的消费者8月已经先投了。
德国的动向没有变化，7月19号那期的判断维持。10月6号那个约，昨天已经定过了，今天不再重复。
四、星链直连手机进欧洲，第一单签在布达佩斯
*来源：Starlink官号 · 4iG集团新闻稿 · 9月2日*
第四条，星链。
昨天，SpaceX和匈牙利的4iG集团在得州巴斯特罗普签了协议。签字的是4iG的董事长兼首席执行官盖莱特·雅赛，和SpaceX的总裁肖特韦尔。Starlink官号和马斯克本人都转了。内容分三块。
第一块，第一代的Starlink Mobile，也就是星链直连手机，先在匈牙利和阿尔巴尼亚商用。直连手机是什么，就是你的普通手机在没有地面基站信号的地方，自动切到天上的卫星，先能发短信、用基础的应用。这一代已经在美国、澳大利亚、日本这些地方跑着，匈牙利和阿尔巴尼亚是加进这个名单。
第二块，下一代，叫V2，覆盖范围扩到匈牙利、阿尔巴尼亚、黑山、北马其顿四个国家，目标是手机直接上宽带，走5G的非地面网络。新闻稿里有一个关键的措辞，说V2用的是"SpaceX全球2吉赫的优先频谱权"。这个频段就是去年SpaceX从EchoStar手里买下来的那批频谱，今天是它第一次在欧洲变成一份合同。
第三块，叫主权方案，给政府和国家安全部门做加密的卫星通信，4iG的航天与国防子公司跟SpaceX一起做。肖特韦尔的原话是，这让匈牙利成为欧洲主权方案的早期采用者。
那为什么欧洲的第一单不在德国、法国，在布达佩斯？答案在4iG这家公司的手里。它一家公司同时持有四个国家的运营商牌照：匈牙利的One Hungary，是原来的沃达丰匈牙利加Digi合并出来的；阿尔巴尼亚的One Albania；黑山的One Montenegro，原来的Telenor黑山；北马其顿的One Macedonia，今年3月刚拿到牌照，是那个国家的第三家运营商。直连手机这门生意，卫星是SpaceX的，但地面的频谱和牌照是运营商的，每进一个国家就要跟一家运营商谈一次频谱协调。4iG的特别之处就是签一次，四个国家的门一起开。这就是这单选它的理由。
卡点也得说清楚。5月28号那期讲过，欧盟委员会准备把这段2吉赫的卫星频谱开放给非欧盟的运营商竞标，原来的牌照2027年5月到期。后来欧委会5月的提案，是2027年以后这个频段改成欧盟层面统一遴选授权，直连手机被明确列为用途之一。也就是说，这段频谱在欧洲将来由谁点头，不是匈牙利一家说了算。而这四个国家里，只有匈牙利是欧盟成员，阿尔巴尼亚、黑山、北马其顿都不是，它们各走各的路。所以这条别读成"星链手机进欧洲了"，准确的读法是：进了四个国家，其中一个是欧盟国家，而欧盟那扇门的钥匙，2027年以后要换一把。
五、FAA那份文件，真正写的是"佛州起飞、得州落地"
*来源：FAA草案环评原文 · 社区消息 · 9月3日*
第五条，SpaceX这边一条文件，我多说两句，因为社区读法和文件本身差得挺远。
昨天有社区账号说，美国联邦航空管理局对星舰给出了环评结论，结论是"无重大影响"，内容是扩大太平洋上的应急着陆区，再加一条飞船返回星港的航线。这个消息我去核了。7月13号，联邦航空管理局确实发过这份文件的草案，评论期到8月初。最终定稿我在官网上没有核到，所以今天按"社区称已定稿，方向跟7月草案一致"来讲。
草案里写了四件事：夏威夷和中太平洋那片应急着陆区扩大；东南太平洋那片扩大；新增一片北太平洋的应急区；还有，为一条新的返回星港的再入航线，批准临时关闭空域。
社区把它读成"又批了几片海"，这个读法不算错，但漏了最要紧的一句。草案原文里，那片新增的北太平洋应急区，是给一条叫"东靶场到星港"的轨迹配的。东靶场是什么，就是佛罗里达的卡纳维拉尔角。也就是说，这份文件是在替这样一条路线办手续：星舰从佛罗里达发射，飞船绕地球一圈，从西边进入美国本土上空，回到得州的星港降落。新航线要跨过俄勒冈、加州、内华达、亚利桑那、新墨西哥，最后到得州，大约1900英里的空域，圣安东尼奥快报按草案算过，一次关闭最多影响90条高空航路，每小时600架次。
这就跟另一条线咬上了。前两天NASASpaceflight说，星舰在东海岸的发射准备有了实质进展；8月24号那期讲过，佛罗里达的39A工位要转成星舰专用。今天这份文件，是这两条消息底下的那层手续。打个比方，这就像你要开一条新的运输线路，先去交管部门把沿途封路的申请办了。路还没通车，但你已经知道它要从哪儿过。所以这条的准确读法是：手续在走，不是东海岸要发射了。什么时候佛州的塔立起来、什么时候有第一次静态点火，那才是下一步。
六、几条快讯
Grok 4.7，十天。 马斯克昨天发帖，Grok 4.7十天之后发布，3万多个赞。8月13号那期讲过他说4.7会超过所有现有的模型，今天第一次有了日期，算下来是9月12号前后。马斯克的时间表历来是弹性的，那9月12号，咱回来对答案。
Grok Bot上安卓，还学会了主动汇报。 Grok Bot的安卓版昨天正式上架，马斯克转了一条用户帖子，我觉得比安卓版本身更有意思。有个博主前一天向X的团队提需求，说想通过接口上传10分钟以上的视频，第二天他的Grok Bot主动发消息告诉他，这个问题修好了，还附上了变更日志。马斯克接了一句：你的Bot会自己发现要解决的问题，修好了通知你，然后接着干项目。这就是智能体跟聊天框的区别，你不用问它，它来找你。
澳洲和上海，两个销量数。 澳大利亚8月卖了7685辆，同比涨百分之163，是特斯拉在澳洲历史第二高的月份，其中Model Y 6414辆，涨百分之176。上海工厂8月出货86166辆，含出口，同比涨百分之3.6，连续10个月同比增长。一个在放量，一个在稳住，两个数放一起看就行。
FSD车险，多了一个州。 保险公司Lemonade的自动驾驶车险上线密苏里州，用FSD跑的里程保费打五折。保险公司敢给FSD里程打折，用的是自己的赔付数据在投票，这条线以后每多一个州我们记一笔。
星链密度一句带过。 美国航空宣布2027年起装星链，配它新一代的4K座椅屏；海湾航空百分之75的A320neo已经装完，每个月1000个航班；巴西亚马孙州给400多个要坐船走几天才到的偏远投票点配了420台星链Mini，开票结果也走星链传回去。这条线之前讲透了，今天只报数。
最后说两句。今天讲的五件事，有四件是在为一个更大的东西办手续：法国在做技术适配，4iG在谈频谱，联邦航空管理局在批空域，索斯黑文在换地。手续这种东西不好看，没有画面，但一件事能不能落地，往往就卡在这些没有画面的地方。而今天唯一有画面的那件事，几个小时之后，在奥斯汀市中心。