欢迎回到傻狗频道。那今天是10月24号星期六。
那今天这一期呢，我们会讲下边几件事：首先呢，是NASA公布了Starship登月的路线图，以及第一次曝光的载人舱Cabin 1。那顺便说一下，登月到底要补给22次，还是马斯克说的6到8次呢？
然后我们会说到美国三大运营商联手跑去FCC游说，要干嘛呢？想要拦住Starlink Mobile。那这个呢，我们昨天讲过Starlink Mobile，今天对手就坐不住了。
那再接下来，无人驾驶这边，联邦层面第一次为没有方向盘的车要改规则，Cybercab的注册呢，也跳到了420辆。
还会说到SpaceX和特斯拉的合并，散户8小时签出了一封价值30亿美元的公开信，到底是什么呢？
最后呢会说几条短的消息，包括Grok Bot开始接管你的手机App也好，德州101亿美元的太阳能工厂，还有马斯克关于乌克兰的那一条过去24小时最火的帖子。
如果您觉得本频道对您有价值，感谢您的订阅点赞和转发，也欢迎您加入到傻狗的会员。
OK，接下来我们就正式开始。
一、NASA公布Starship登月路线图与Cabin 1载人舱
我们先来说今天视频里面最重要的一条，就是在北京时间今天的凌晨，NASA的局长艾萨克曼开了一场阿尔忒弥斯进展的发布会。
那根据媒体报道，这可能是有史以来最详细的一次阿尔忒弥斯的更新。在这里边呢，NASA专门公布了一页，是专门给SpaceX的开发里程碑。我来读给大家听一听啊：
2027年，也就是明年第一季度：轨道上的推进剂转移演示，以及Cabin 1载人舱的运行测试；
然后是第二季度：着陆腿的演示、Cabin 1的气闸演示，然后用驳船把飞船运到卡纳维拉尔角；
第三季度：阿尔忒弥斯3号任务无人加注演示飞行，以及无人登月器发射；
第四季度：无人登月；
然后就是2028年：推进剂仓库发射、推进剂汇集，然后就是阿尔忒弥斯4号的载人登月。
大家注意啊，这不是马斯克在X上发的帖子，这是NASA官方幻灯片上的字啊。过去十年，大家最爱说的一句话就是马斯克的时间表不靠谱，那今天这份时间表可是NASA给盖了章的，而且对外公布，这是有约束力的。
其实傻狗有一个感受，就是马斯克是要在川普的这一任期里边，把他能做的事情尽量做完。否则的话呢，下一个大选周期不知道会发生什么事情，昨天讲过的。
而且在同一场发布会上呢，NASA和SpaceX第一次公开了Starship登月的载人舱，那叫做Cabin 1的照片。它是在星舰基地的Starfactory里面造的，在直播画面里面呢，还能看到舱内的结构和舷窗的开口。
而且呢，同一组照片还确认了另外一件事，就是第15次试飞用的是升级版的猛禽发动机。那为什么这件事重要呢？因为载人舱走的是和Starship主体同一条工厂化的流水线，不是那种手工打造的太空奢侈品，人类下一次登月要坐的这个舱就是在德州的工厂里边。
那接下来呢，我们来看一下阿尔忒弥斯3号的任务流程。这是一个14天任务：
蓝色起源的蓝色月亮会先发射；然后SLS火箭带着猎户座飞船（Orion）发射；第三天的时候呢，猎户座飞船和蓝色月亮飞船对接；第六天分离；接着是Starship发射；第八天的时候呢，猎户座飞船和Starship对接，只对接两个小时，宇航员是不进入Starship的，然后分离返回到地球。而蓝色起源那边呢，宇航员会从Orion进入到蓝色月亮演示舱去测试生命保障系统和双舱控制。
以上呢会涉及了好几个公司。比如说猎户座飞船，这是NASA的深空载人飞船，是专门用于阿尔忒弥斯计划的，它包括乘员舱、服务舱和发射逃逸系统。乘员舱是谁做呢？是美国的洛克希德·马丁做的；服务舱由欧空局提供、空客制造；发射逃逸系统由洛克希德·马丁主要集成。而这个SLS火箭呢，是NASA用于阿尔忒弥斯计划、负责把猎户座飞船送往月球的，它的主要承包商：核心级是由波音做的，固体推进器由诺斯罗普·格鲁曼做，主发动机属于L3Harris，上面级（如ICPS等）也涉及到波音和联合发射联盟（ULA）。所以火箭属于NASA，核心级主要由波音来制造，差不多是这样。
看到这呢，你可能会说，NASA是不是更看重蓝色起源呀、波音呀、空客他们呢？其实根本没有这么简单。
我们先说一个大家可能没有注意到的事啊，就是SciGuySpace那位资深的航天记者他说，猎户座飞船是进不了低月球轨道的。那这个问题所有人都知道，可是15年来没有任何人去解决。这一次呢，NASA终于决定给SLS换一个加长版的半人马座上面级，还在研究加一个踢级，让猎户座能够进入到低月球轨道。
你品品这个事啊，NASA自己这套系统，一个问题拖了15年，而SpaceX呢，从拿到合同到今天，已经把整船可复用的登月器造到了载人舱这一步。还有就是，目前这个局面是历史遗留问题，因为以前SpaceX确实没有那么牛逼啊，那只能靠不管是波音也好、洛克希德·马丁也好、还是空客也好。那现在SpaceX已经足够强大，牛逼到都不需要你们了，但是前边的合同还在呀。所以说呢，这么来估算下去，未来真正的SpaceX的竞争对手——可以说是竞争对手啊——那其实只有蓝色起源。哪怕光头的蓝色起源技术上没有SpaceX牛逼，那NASA肯定也会同时培养，他为了做风险对冲啊。
说到这呢，就绕不开这两天一直在争论的一个问题，那就是Starship登月到底要在轨道上补给多少次呢？
NASA的安全小组有人引用了一个估计啊，大约是22次。马斯克看到后呢就直接回复说，这个太高了，实际上更像是6到8次。那到底谁说的对呢？
我们来算一下啊。航天博主给了一个非常清楚的算法，他说如果按照V3版Starship每次能送100吨上轨道来算呢，大概需要14次；如果保守一点按照65吨来算呢，那就是22次，所以22这个数字呢其实并不奇怪啊。而马斯克说的6到8次，隐含的假设是每一次发射能够送200吨以上，那就是V4版的能力了。坦白讲这两个数字可能都是对的，只是对应的不同版本的火箭。
而且V3在第14次试飞的时候呢，已经送了大约52吨的Starlink卫星上轨道，这个博主还说这还远远没有到它的极限。他说补给6次、8次、12次还是22次，其实都不重要，重要的是落到月球上的是什么，以及扔掉了多少硬件。阿波罗的登月舱大概只有Starship的1%，而且除了一个小小的乘员舱，其他全部都扔掉了，而Starship是要整船落在月球上的，整船要飞回来的，这个难度目前来看也只有SpaceX一家能做到。
那最后再补两个星舰的进展啊：
第一呢，就是15飞的B22助推器，昨天晚上呢已经运往了2号发射台，这个周末就有可能去做静态点火的测试，15飞呢还是定在11月的中旬；
第二呢，就是SpaceX提议在NASA的肯尼迪航天中心扩建400英亩，包括一个Starship的试车台、零件制造和回收件翻新的设施。到2045年全部建成的时候，大约会有3,300名员工。2045年啊！普通公司规划的是下一个季度，SpaceX规划的是20年以后的员工数，好吧，太夸张了。
二、美三大运营商游说FCC阻击Starlink Mobile
阿尔忒弥斯的事情呢，我们说完了，接下来我们来说说美国的三大运营商，他们坐不住了。
昨天我们刚刚讲完Starlink Mobile要成为美国的第四大运营商，那今天对手的反应就来了。
根据索耶·梅里特（Sawyer Merritt）挖出的FCC文件，在10月20号的时候，AT&T、Verizon和T-Mobile三家的代表呢，就一起去见了FCC（美国联邦通信委员会）的官员。他们的诉求呢有四条：
第一，禁止卫星公司使用一部分运营商现在用的5G频段；
第二，保留现有的规则，卫星公司要用运营商的频谱，必须先得到运营商的许可；
第三，运营商要保留这些协议的控制权，包括随时终止的权利；
第四，重新考虑干扰的上限。
这里面最有意思的是什么呢？那就在几个月之前，这些运营商还对投资人是怎么说的呢？他们讲Starlink Mobile呢根本不构成竞争，它的信号连墙都穿不过去。而今天呢，三家一起跑去FCC说：‘嘿，请别放宽规则！’如果真的不构成竞争，有必要三家一起去游说吗？
而且时间点也很有意思啊，根据外媒的报道，FCC关于卫星直连手机的新规草案会在10月29号投票，那也就是说，三家是赶在投票前的九天突击去会面。
这件事呢，让傻狗不禁想起来一个历史啊，有博主曾经提到，当年美国的传统车企也是去各个州游说来阻止特斯拉直销，结果呢，特斯拉赢了。客观地讲呢，运营商提到的频段干扰的问题呢，有一定的技术依据，不完全是借口，但是时机和姿态已经暴露他们真正担心的是什么。当你的对手对投资人说你不行，对监管却说‘哎，请封杀你’，那你就知道，你已经打赢了一半，剩下的一半29号见！
就在同一天，还有一个特别应景的故事是什么呢？就是在加州的South Fork Carson河里边，有两个人被困在吉普车的车顶，水位呢还在涨，车子已经开始被水冲着走了，手机是没有信号的，但是他们身上有一套Starlink和一个充电宝，联系上了救援，共享了位置，最后呢加州公路巡警的直升机把两个人救了上来。
我们真的是说特别的滑稽啊，就是一边三大运营商在FCC游说限制Starlink，另一边呢，Starlink还在河里边救了两条命。屏幕前的您，您会站在哪一边呢？
三、联邦改写无人驾驶灯光规则与Cybercab最新进展
那接下来我们就把镜头转到特斯拉啊，联邦规则第一次为没有方向盘的车要改写了！
美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）——就天天调查特斯拉的那个——昨天提了一份新规，是什么呢？修改联邦的车辆灯光标准，目的就是为没有方向盘、没有踏板的自动驾驶车扫清障碍，比如说像Cybercab。主要是有这么几个变化：
第一，不要求有手动操作的转向灯控制，转向灯也不需要随着方向盘回正而自动取消；
第二，允许自动驾驶系统自己来控制转向灯、危险警示灯以及远近光灯；
第三，没有手动驾驶控制的车呢，不要求他们转向灯或者是远光灯的仪表指示；
第四，也是最有画面感的一条，那就是允许加装一种可选的青色标识灯，告诉周围的人这辆车现在是自己在开。规定是4到8盏，前侧后都要覆盖，离地至少15英寸，要常亮，而且一旦需要人来看路的时候，它就必须自动熄灭。所以说现在的FSD监督版是不能用这个灯的啊。
这份提案呢，会在这个月的26号刊登在联邦的公报上面，然后就是30天的公开征询意见。今年NHTSA呢，已经提议修改了换挡、雨刮器、除霜、轮胎几项标准，灯光呢是第四项。
为什么这件事重要啊？那根据报道，NHTSA之前在审查Cybercab的时候呢，恰恰问到了‘有没有随方向盘回正的转向灯’和‘有没有手动转向灯控制’，这正是这次提案要取消的两项要求。这份文件里面还有一句话，傻狗觉得比发布会还要重要，那就是‘转向灯不需要由人手动来控制’。规则正在追上马斯克，而NHTSA自己也表示说，这些变更就是要消除不必要的监管障碍来降低成本并且促进创新，同时呢也不要损害车辆的安全。
那接下来我们再来看车队。根据德州车管局的数据啊，特斯拉又给Robotaxi车队注册了69辆Cybercab，现在累计已经到达了420辆。德州的Robotaxi车队呢，现在是927辆，其中Model Y是507辆，Cybercab是420辆，两天之内呢，从858增加到了927，新增的69辆全部是Cybercab，现在Cybercab的占比呢，从40.9%已经到了45.3%。
还有博主算了一下，说特斯拉在德州注册的自动驾驶车队已经达到了Waymo的77%。反过来算一下：927除以0.77，那Waymo德州注册车队也就是1,200辆，就在德州这一个州，特斯拉就已经快追上了。不过客观讲呢，注册的数量不等于在路上实际运营的数量啊，而且放到全美，Waymo累计的里程还是在遥遥领先啊，不过根据监管的态度和特斯拉自己推进的速度，Waymo领先的局面，不知道还能撑多久啊。
同时特斯拉把奥斯汀的Robotaxi的服务区域昨天又给扩大了，这已经是他们的第七次扩充区域，这一次呢是把F1美国大奖赛的赛道周边都给包了进去，因为这个周末大约有40万人会去看F1。那同时呢，运营时间从午夜12点延长到凌晨1点。
四、特斯拉与SpaceX合并推进：散户联名信与华尔街估值重构
那再接下来我们来说说关于特斯拉和SpaceX合并的事啊。因为前两天我们已经讲过了，马斯克在SpaceX财报会上也说过了，说两家公司都成立了特别委员会，今天呢会有三个新的变化：
第一，白纸黑字写进了特斯拉的10-Q文件。特斯拉在最新的季度报告里面正式披露，董事会成立了一个由无利害关系董事组成的特别委员会，来探索深化与SpaceX的关系，其中就包括合并的可能；
第二，散户动起来了。有一位博主呢他是散户股东，发起了一封公开信，呼吁特斯拉的董事会和特别委员会推进与SpaceX的合并。30分钟内有180个人签名，大约5个多小时有1,954人，到8个小时的时候呢，签名股东合计持有800万股特斯拉的股票。按照当天的收盘价来算呢，这个有30亿，算了一下，30亿除以800万股，差不多每股是375块，和特斯拉现在的股价基本上对得上的，说明没有说谎啊。这种事情呢在任何其他公司基本上都不会发生，这些股东不是在要钱，而是要上同一艘船，他自己说了一句话，他说：‘我不要溢价，我要更多的SpaceX股票！’
第三，华尔街开始把合并写进模型了。法国巴黎银行把特斯拉的评级从跑输大盘上调到中性，目标价呢从266直接调到了420，涨幅接近58%，他给的理由之一就是SpaceX收购特斯拉的可能性。预测市场Kalshi呢，它2028年之前两家公司合并的概率达到了73%。当一家看空的机构都开始把SpaceX纳入特斯拉写进估值模型的时候，那你就知道，这个叙事已经变化了。
五、极速快讯：Grok Bot新场景、巨型储能工厂与乌克兰局势表态
下边我们还是照例来说说Grok Bot。为什么每天都讲？因为傻狗每天都在用，觉得它每天都在更新啊。马斯克呢在一天之内连发了5条帖子来推Grok Bot，他说这是一个出色的生活和业务的管家，就像拥有一个天才的员工。而且用户的案例也越来越夸张了：有的博主一条短信让Grok Bot给两个孩子各买一块佳明的手表，那尺寸颜色他自己来挑自己下单；还有博主克隆了自己的声音，给Grok Bot配了一个真实的电话号码，让他去打电话订披萨。坦白的讲，还是建议大家不管是用Grok Bot还是Muse，还是说bots都用起来，个人的agent代理确实会帮到你。
那再接下来，我们来说一说电。AI缺电这件事我们已经讲过很多很多次了，但是今天有三条消息正好把这条线给串起来啊：
第一，马斯克昨天顺口说了一句，他说特斯拉正在快速提升Megapack的产量，以满足不断增长的需求，27年的Megapack几乎已经卖完了。这个我们在财报那期已经讲过，今天补一个新的小的计算啊，就是第三季度部署了13.7吉瓦时，年化大约是55吉瓦时，而特斯拉三座Megapack工厂加起来的设计产能是110吉瓦时，那也就是说需求锁定了，接下来比拼的就是德州和上海工厂的爬坡的速度了。还有一个画面非常的强烈，就是比利时的一个地方，它原来是一座煤电厂，一直烧煤到2016年，现在呢这里装了106台的Megapack 2XL，规划是100兆瓦/400兆瓦时，27年投入运营。一座烧了几十年煤的电厂，现在是站满了特斯拉的电池；
第二，德州的Fort Bend县，它以4比0、1票弃权通过了特斯拉101亿美元太阳能电池和组件工厂的全部税收激励协议，占地是3,057英亩，到2033年创造9,712个岗位。我就搞不懂怎么还是有零有整的，目标是29年第一季度开始投产，不过要说清楚，这还不是特斯拉最终的投资决定啊；
第三，柏林的超级工厂单周生产了7,000辆的Model Y，年化就是36.4万辆。25年全年呢，柏林大约只生产了20.2万辆，也就是说这个速度比去年全年提高了约80%。而且同一时间有博主说，德国本土车企的产能利用率只有60%左右，一般来说呢80%到85%才能够盈利。在德国汽车业最艰难的时候，德国最成功的新工厂是一家美国公司的。AI要电，电呢要储能和太阳能，太阳能呢又要工厂，马斯克是每一层都是自己在造啊。
那接下来我们再来说说乌克兰限速的这件事啊，昨天我们已经完整地去清理过了，今天只说新的部分。北京时间今天的凌晨，马斯克发了一条帖子，是过去24小时里边他最火的一条，有13万个赞，他是这么说的：‘乌克兰真实的情况是，精英和民众之间存在巨大的激励差异，前者靠流入乌克兰的数千亿美元发了财，而后者的孩子们被征召去战壕里送死。’几分钟之后，他又补了一条：‘部分美国纳税人的钱经过多道洗衣机回流到美国的政治竞选里边，这就是为什么有些政客关心乌克兰胜过关心美国。’然后今天早上，他又回了一句说：‘是时候让无休止的流血停下来了。’
而川普这边呢，他是公开力挺马斯克，他是这么说的：‘他是一个非常好的人，他不会做错任何事，他非常聪明，否则就不会有Starlink，他还说我们必须保护我们的天才，这样的人世界上不多，我们在超级智能上是领先的。’同一天摩根大通的CEO戴蒙在和马斯克和解了诉讼以后说：‘伊隆，你看看SpaceX、特斯拉、Neuralink，他就是我们这个时代的爱因斯坦。’我相信马斯克知道了或者是看到了很多我们不知道的有关乌克兰战场的信息，所以说我肯定是相信他说的是真的，因为你去看一下三亚的海滩，去看一下加州的海滩，到底有多少乌克兰人。我特别希望马斯克把他知道的所有东西都能够曝光出来，让我们看看在这场战争里边到底有哪些牛鬼蛇神。
接下来我们快速过几条短讯：
先说韩国：特斯拉呢在韩国向韩国的国土交通部正式提交了FSD监督版的审批申请，但是就在国会审查的当天，国土交通部仍然坚持认为，中国产的Model 3和Model Y上的FSD不符合安全标准，所以说卡住它的不是FSD会不会开车，而是这个车是哪里造的，不知道这个问题到底该怎么解决啊，是从德国或者是美国工厂运到韩国吗？
再下面一条是马斯克说，经济学人（The Economist）这本杂志过去几十年来一直都是反人类的，不再值得尊重。起因是有人翻出经济学人1998年的圣诞特刊介绍一个叫‘自愿人类灭绝运动’的组织，当然要客观介绍一下啊，引用的人自己也承认那篇文章带有讽刺的意味，马斯克真正的意思是说，环保主义如果走得太远，就会把人类本身当成问题；
还有就是Starlink，全球最大的汽车滚装船运营公司叫华伦威尔森（Wallenius Wilhelmsen），它给旗下的41艘船完成了包含Starlink的网络升级；
再接下来是Cybertruck，特斯拉正式宣布停止为澳新（澳大利亚和新西兰）市场生产右舵版的Cybertruck，那作为补偿，预定用户如果在26年底之前订购了Model 3或者是Model Y，可以免费获得一年的FSD监督版。
OK，以上就是今天这一期的资讯和解读，所有的观点仅代表我自己，不喜者勿喷，或者是出门左转。我是傻狗，喜欢您就帮忙点赞订阅和转发，我们下一期继续深挖，拜拜！