欢迎回到傻狗频道，今天是10月1号，星期四。
今天最值得说的一条，是美国联邦通信委员会把一批新的卫星通信频谱开放出来了。符合条件的卫星宽带服务都可以申请使用。对整个卫星宽带行业来说，这是把后面的容量空间又往前推了一步。
另外明天特斯拉就要公布第三季度的交付和储能数据，市场预期已经出来了。还有国防部今天宣布了一项未来战争研究，马斯克也在牵头人里面。
FCC把两段频谱的规则打开
美国联邦通信委员会，也就是FCC，在9月30号的会议上表决通过了卫星频谱开放的规则。涉及两个频段。一个是12.7到13.25 GHz，另一个是42到42.5 GHz。这两段加在一起，频谱跨度是1,050 MHz，也就是超过1 GHz。
频谱这个词有点抽象。可以把它理解成无线通信能走的车道。卫星、地面基站、用户终端，都要在分配好的车道里传信号。车道多一点，理论上网络可以承载更多通信量。规则通过之后，用户的网速也不会马上发生变化。设备要支持，卫星和地面站要完成相应配置，许可和频段协调也要跟上。这些都需要时间。
两个频段的具体用途也不完全一样。包括卫星和用户之间的通信，也包括网关、网络回传这类地面链路。所以有一个数字要说清楚。现在传播比较多的是新增超过1,000 MHz。这是两个频段的跨度加起来。另外传播出来的525 MHz，讲的是新增连续下行频谱。它和两个频段合计1,050 MHz的跨度，是两个不同的数字。这个数也不代表用户网速立即提高25%。会前的FCC技术材料里，这两个频段的用途和开放方式都有更细的说明。正式规则最后怎么落到设备和网络上，还得看运营商怎么申请、怎么部署。
开放对象是符合条件的固定卫星服务。所以Starlink之外的运营商，也可以按规则申请使用。这次决定给整个卫星宽带行业留出了继续扩容的空间。
我的判断是，卫星宽带的竞争，除了天上有多少颗卫星，现在还要看手里有多少可以用的频谱，以及能不能把频谱、卫星、地面网关和终端设备一起跑通。这次FCC把规则空间打开了。具体什么时候能变成商业服务，还要看运营商的申请、设备和网络部署。但对整个行业来说，以后继续扩容又多了一条可以走的路。
航空只补Aer Lingus一条
航空公司安装Starlink，前面已经讲过很多次。今天只补一条真正新增的进度。航空媒体报道说，Aer Lingus跨大西洋的窄体客机机队，已经完成了Starlink安装。后面还要继续覆盖宽体机。
三季度共识：车往下，储能往上
明天特斯拉要公布第三季度交付和储能部署。正式数字出来以前，特斯拉投资者关系页面公布了一份分析师共识。这里的交付中位数是463,406辆，储能部署预期是15.9 GWh。先说清楚：这份数字来自分析师预期的中位数，特斯拉没有把它作为业绩指引。实际数字还没有出来。
去年第三季度，特斯拉交付了497,099辆。拿今年这个共识中位数来算，少了33,693辆，大约低6.8%。也就是说，市场眼下预期的交付量，比去年同期低一些。
储能这边不一样。去年第三季度是12.5 GWh，现在的预期是15.9 GWh，多了3.4 GWh。按这个数算，大约增长27%。比今年第二季度实际部署的13.5 GWh，也高了大约18%。所以这份共识里有一个反差：车的交付预期低于去年，储能预期还在往上走。
当然，这些都是交付和部署的数量，不能直接等同于利润。储能项目确认收入的节奏，毛利和汽车折扣，都会影响最后的财务结果。明天特斯拉公布正式数据，市场会看正式数字和这份共识差了多少，也会看汽车和能源两边的差距有没有继续拉大。涉及特斯拉经营和市场预期，以上内容不构成任何投资建议。
Project Meridian：三个人，120天
今天还有一条国防方面的消息。美国国防部长皮特·赫格塞思，今天凌晨在弗吉尼亚州匡蒂科讲话时宣布，马斯克、安杜里尔创始人帕尔默·拉奇，还有美国前众议院议长纽特·金里奇，会共同牵头一个叫Project Meridian的研究。
帕尔默·拉奇最早因创办虚拟现实公司Oculus出名，后来创办了国防科技公司Anduril。做的是无人机、无人潜航器，以及把传感器、软件、自主系统连在一起的军事技术。纽特·金里奇是共和党人，1995年到1999年担任美国众议院议长，长期参与美国国防和科技政策讨论。简单说，拉奇更靠近新一代军工产品和自主系统，金里奇更熟悉华盛顿的政策和政治运作。
这个项目给120天时间，研究未来的战争会发生在哪些领域，以及美国军方未来需要什么样的技术和能力。国防部首席技术官埃米尔·迈克尔负责推动。最后会有一份公开的非机密报告，还会有一份机密附件。
赫格塞思把他们称为美国最优秀的头脑之一。项目还会有学术、政策和产业领域的人参与。但国防部没有逐个解释为什么选这三个人。我的判断是，这个组合把三种能力放在了一张桌上。马斯克带来火箭、卫星网络、人工智能和大规模工程系统的视角。拉奇带来无人装备、自主系统和新型军工产品的视角。金里奇带来国会、政策和国家战略的经验。未来战争的方案最后要从技术设想走到军方能力建设，这三种背景正好覆盖了从技术到装备、再到政策环境的几段路。
这也带来一个需要关注的地方。马斯克旗下的SpaceX，还有Anduril，都和美国国防业务有交集。拉奇本人又是Anduril创始人。现在公开宣布的是一项研究任务和报告安排。没有宣布SpaceX或Anduril拿到新合同，也没有证据显示研究已经形成采购决定。我的判断是，参与讨论本身不能直接等同于利益输送。但研究建议可能触及他们所在公司的业务。后续报告怎么形成、相关利益如何披露和回避，就很值得看。
不到十三个小时里的三次窗口
今天晚上开始，SpaceX这边还有三次发射窗口。
第一项是Crew-13。目标是在北京时间今晚11点10分，从佛罗里达发射，把四名宇航员送去国际空间站。
第二项是Transporter-18，从加州范登堡发射。换算成北京时间是明天凌晨2点18分。这次任务里有一颗特别值得注意的载荷，Google的Project Suncatcher试验卫星。这是Google第一次把自家的人工智能芯片送入轨道做测试。Google目前把它定位成一次技术测试，先看芯片在太空环境里能不能工作，包括发射震动、辐射和温度变化。这个任务是Google和卫星公司Planet一起做的。昨天讲的是马斯克和黄仁勋谈轨道算力，今天这颗Google试验星就是一个新的实际动作。但是它现在仍然是测试。距离轨道上大规模运行人工智能计算，中间还有很长一段路。
第三项是Falcon Heavy的NROL-97。目标时间是北京时间明天上午11点53分，从肯尼迪航天中心39A发射。两个侧助推器会回收到佛罗里达的两个着陆区。SpaceX的任务页说，它们此前执行过GOES-U、Viasat-3 F3，以及Roman Space Telescope等任务。
这三次发射从北京时间今晚11点10分开始，到明天上午11点53分，跨度不到13个小时。当然发射窗口随时会因为天气或者技术原因调整。录制的时候还得看SpaceX和NASA的最新页面。
收束
今天这一期的主线其实是容量从哪来。FCC打开的是频谱这组车道，1,050 MHz的跨度不要和525 MHz的连续下行混成一个数，更不要说成用户网速已经涨了。特斯拉这边，共识里的车比去年少，储能比去年多，两套数都还不是明天的正式结果。Project Meridian把火箭、无人系统和国会经验放在同一张研究桌上，研究不是合同。今晚到明天上午，Crew-13、一颗仍处在测试阶段的Google轨道芯片，以及Falcon Heavy，挤在不到13个小时里。窗口以官方最新页面为准。
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