欢迎回到傻狗频道。今天是10月12号，星期一，新的一周又开始了。
今天首先我会先分享大摩亚当·乔纳斯最新的有关于星舰15飞的报告。当然我还在准备Grok Bot的一篇专题，我估计今天明天会推出来，也欢迎您到时候去收看这期视频。
大摩乔纳斯：星舰15飞大约一个月后，是IPO以来最重要的复用测试
我们先来看亚当·乔纳斯说了什么。他说星舰15次飞行预计差不多一个月以后进行，正成为SpaceX自IPO以来在实现星舰可重复使用方面最重要的一次测试，而计划在今年年底之前进行的16飞，其重要性可能还要更高。他说我想向投资者传递的信息是，我们预计未来几周到几个月之内的一系列进展，可能会从根本上改变投资者对SpaceX的预期，特别是SpaceX如何通过物理的agent，也就是机器人，能够将能源大规模地转化为智能，并利用这些机器人建设能够为未来世代创造倍增经济效益的技术体系。
发射成本再降一个数量级，单次发射约等于猎鹰9号一个月
我们认为，如果星舰能够将发射成本再降一个数量级，也就是说降低90%左右，同时大幅提升每次发射入轨道的载荷质量，那么它可能催生全新的经济模式。他接着说，这些变化不仅发生在太空，也会在地球上创造目前尚不存在的材料、设备和服务需求。展望未来，每一次使用星舰发射Starlink卫星，其运载能力至少相当于猎鹰9号一个月的发射总量。在14次飞行中成功部署的26颗Starlink V3卫星之后，我们预计第15飞飞行将再次部署类似数量的卫星，甚至是说可能会携带更多。星舰最多能够搭载60颗Starlink的卫星。每颗Starlink V3卫星下行的通信容量都是目前猎鹰9号所发射的V2迷你卫星的10倍，而猎鹰9号目前大约每三天就要执行一次Starlink发射的任务。那这意味着仅仅星舰15飞飞行一次所部署的卫星，就可能相当于猎鹰9号连续发射一到两个月甚至更长时间所带来的通信容量。同时亚当·乔纳斯还维持了对SpaceX相关股票的300美元目标价。
X Takeover：14飞熄火是软件，下一步是RRRR，Ship 40已回星港
有关星舰呢，我继续来分享一下马斯克在X Takeover的虚拟会议上他是怎么说的。他说星舰有三个新的信息。第一，第14飞那一台发动机熄火，原因是那台发动机自己的计算机里的软件问题，而不是硬件。第二，他给了下一个大的里程碑，不只是接住飞船，而是助推器和飞船都会重复使用，他把它叫做“RRRR海盗火箭”。第三，就是Ship 40号的那艘飞船，也就是13飞的那艘，在印度洋上漂了几个月以后，运回了德州星港基地。
芯片、Cursor、Optimus、Robotaxi，和追求真相的AI
在访谈里边还透露出来很多其他方面的一些信息。比如说有关芯片，他说我以前根本不知道怎么做芯片，但是我们会搞明白的，还说这可能要花几年的时间。但是他坚定地认为，他们造定制设备的经验会非常的丰富，所以最后可能会做得比任何人都好。路线是这样的：先用常规的设备学会工艺，再去造定制的机器，然后把产量做上去。他同时给了个数字，说Terafab要做到每年10款芯片设计。行业里边一款芯片从设计到量产通常差不多要两年的时间，也就是他要做大约20倍的速度。随后发帖招人，他说世界级的芯片设计和生产工程师，来SpaceX或者特斯拉。当然他自己也承认瓶颈是内存，有人问了，他就回复说问题在于内存的供应。他同时表达会改装现有的机器，也会自己去造，就看哪一环卡住产量。他是准备把英伟达、台积电、海力士、三星、美光这些最赚钱的公司的活，一口气都干了呀。他这么干，他让Anthropic、OpenAI那个老小子，或者是光头贝索斯，或者其他的那些大厂们，会不会跟进，他们慌不慌呢？
接下来他说到Cursor。SpaceX为什么要买Cursor呢？他是这么解释的：要做出非常强大的编程AI，那就需要训练海量的数据，真正有足够数据、有价值数据的，只有这么几家：Anthropic、OpenAI、Cursor，也许还有谷歌。
再接下来一段呢，他说到了擎天柱机器人Optimus。他说最难的是手和手臂，是精细动作。在这呢，他表达出中国对稀土的出口管制，让项目耽误了好几个月。当然这肯定是必然的了。
在下面呢，他提到了Robotaxi。他说在小心地在扩张，因为安全是第一的，一起事故就会让Robotaxi、让特斯拉、让马斯克成为全世界的头条，所以说不会冒险去做这种无序的Robotaxi扩张。
最后呢，他说AI最重要的是要做一个最大程度追求真相的AI，因为你教它假的东西，它就会出问题。他说折磨一个超级智能，大概不是一个好主意，它可能会想要报复你。
当然整个的访谈里面还说了非常多的细节，比如说他还回忆了特斯拉2008年差点挂掉，平安夜下午6点钟才完成融资等等等等。感兴趣的小伙伴呢，可以去翻看完整的视频。整个访谈下来的时候，感觉马斯克即将要做的事情，每一件都是难上加难的事情。第二呢，即使强如马斯克，也若干次要挂掉。所以说再感慨一下，真的是没有成功是随随便便的。
特斯拉再建厂贷款300亿：债务换速度
那接下来我们来说说特斯拉。特斯拉三季度的交付前面说过是486,532辆，这个彭博的平均预期是46万左右，但是呢他今年计划投入超过250亿美元建工厂做Robotaxi，已经拿到了300亿美元的新贷款和授信。我们大概梳理一下啊，就是前面讲过SpaceX要借400亿，Terafab要花150亿起步，那特斯拉已经借了300亿。在整个马斯克的生态里边，现在都在借钱建厂，而且未来每一年马斯克生态的这些企业里边都会有巨额的资本的支出。所以说这是一场用债务去换速度的赌局。如果赢了，那就是别人追不上的基础设施。
印度续集：美印紧张时，审批更政治化
那接下来我们简单来更新一下马斯克手撕印度富豪这件事啊。就是在10月8号，美国劳工部把8家公司，包括微软、Adobe，还有几家印度大的IT外包商，从永久劳工证项目里边暂停了。副总统万斯把外国员工叫做“契约奴”，印度外交部10月9号回应说这是极其冒犯的，还说这不利于两国的共同目标。根据媒体统计，2025年的H-1B受益人里边，大约70%都出生在印度。反正在美印关系紧张的时候，马斯克公开向印度施压，Starlink的审批可能会更加的政治化。有时候对于马斯克的言论不用太去在意，因为他自己就公开说过他有阿斯伯格综合征，只要他能利用好他的Aspergers，达到他最终的目的，那就OK了。
短讯：2,167颗已发射，Model Y在法国Uber第一
对于投资者来讲，下边说几条短讯啊。就是有人统计，截止到今年的10月9号，已经发射了2,167颗的卫星，其中V2有2,141颗，V3有26颗，现在在轨一共有11,137颗，可用的带宽差不多是在846 Tbps。还有呢就是Model Y，有人说在法国啊，这个Uber司机用的最多的电动车就是Model Y，第二名是Model 3；在里昂和尼斯，Model Y在所有的Uber车里边排第一。不知道我的观众里面有没有在法国的，你们的感受是不是这样的呢？还有一个就是，特斯拉FSD 14.3.12首次推送给AI4的车型，那第一波的这个量并不是特别的大。同时特斯拉还有一项新的专利，是解决无线充电的射频泄漏的这件事。
收尾
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