欢迎回到傻狗频道。今天还是10月21号，我们来做今天的第二期节目。因为今天早上傻狗对SpaceX Q3的财报做了一个专题解读，没有去讲过去发生的马斯克相关资讯。接下来，我们就把差不多过去36个小时里，傻狗觉得值得分享的内容和大家过一遍。同时，这一期原本还想做一个相对深度的解读——马斯克转发了一篇关于芬兰基本收入实验的帖子，这和他一直强调的UBI以及UHI高度相关——我们想看看马斯克的普遍高收入，到底是乌托邦还是未来。那个专题字数太多，今天先放下，后面单独做一期。
一、SpaceX财报之后，华尔街集体上调目标价
SpaceX财报会之后，各个分析师对目前SpaceX股价的看法：大部分机构都上调了目标价。
在傻狗做视频的时候，SpaceX的股价已经涨了9%，现在的价格是161美元。这还是在第三季度资本开支达到196亿美元，而且华尔街认为第四季度资本开支可能会提高到350亿至400亿美元的情况下，分析师仍然给出了这么高的每股目标价。这说明这些机构非常看好SpaceX把资本投入快速转化为算力收入的能力。而且，马斯克也认为他在AI方面的投资回收期可能非常短，甚至谈到了半年左右这个时间尺度——你1月份投进去100亿美元，结果7月份就能够收回100亿美元，这个生意实在是太赚钱了。按照马斯克自己的说法，到2027年底如果没有达到13吉瓦的算力规模，他会觉得非常意外。现在对于每1吉瓦算力对应的年化收入，有一些估算认为是在400亿至600亿美元之间；如果13吉瓦全部建成，马斯克讲的到2027年底实现5000亿至1万亿美元的年化收入，也就不是完全没有可能了。而且，他的这种能力在造火箭的时候就已经打下了非常坚实的基础。
二、SpaceX为什么开始制造燃气轮机叶片？
马斯克今天转发了一条关于SpaceX铸造能力的帖子，核心表达是：SpaceX正在利用自己在火箭制造方面积累的铸造技术，来推进燃气轮机叶片和导向叶片的制造。挺奇怪吧？SpaceX不是造火箭的吗？为什么突然跑去制造发电设备的零件呢？其实背后的逻辑非常简单——因为AI数据中心需要大量电力，但是电力供应没有办法像采购服务器一样，你今天下单，明天就能够交货。你要建设一座大型数据中心，不仅需要GPU和服务器，还需要变压器、开关设备、供电系统、冷却设施，以及稳定可靠的电源。如果当地电网没有足够的容量，那么就算数据中心已经建好了，GPU也全部运到了现场，它也是一个「僵尸GPU」，根本发挥不了作用。
所以，对于一家正在迅速扩张AI业务的公司来说，等待电力供应可能就意味着损失大量的商业机会。马斯克希望通过自己建设发电能力，减少对外部电网扩容进度的依赖。天然气燃气轮机就是其中一种可以较快部署的大型发电设备。不过，燃气轮机也有供应链瓶颈，其中非常重要的一部分，就是高温涡轮叶片和导向叶片。这些零件处在极其严苛的工作环境中，需要承受非常高的温度和机械应力，它们不是普通的金属铸造件。先进燃气轮机的热端叶片往往需要使用复杂的高温合金、内部冷却通道和热障涂层；部分高端产品还需要单晶铸造技术。
什么叫单晶呢？我们平时看到的金属，内部往往是由大量不同取向的晶粒组成的，晶粒之间存在边界；在极端高温和长期应力的条件下，这些边界可能会成为材料性能非常薄弱的环节。而单晶叶片通过特殊的制造工艺，让整个叶片铸件形成高度受控的单晶结构，以提高它在高温环境下的耐久性。听起来原理似乎没有那么复杂，但真正要把这种产品稳定、大规模地制造出来，难度非常高。全球能够在工业规模上完成这一类高端叶片铸造的企业是非常有限的。而在AI数据中心建设加速、大型燃气轮机订单不断增加的情况下，供应商的排产会越来越紧张——根据相关报道，部分叶片部件的等待时间可能达到12至18个月。怎么等得起呢？
所以，马斯克的思路是：SpaceX既然已经拥有高端金属制造、材料和发动机工程方面的能力，那能不能把这些能力用来解决发电设备的制造瓶颈呢？按照马斯克此前的说法，如果自建铸造能力能够成功，可能会让部分燃气轮机的投运时间提前最多18个月。这就是为什么SpaceX建设数据中心的能力和效率如此突出，这也是一个特别好的验证。
三、Model Y在德国市场单月超过大众Golf
在9月份，Model Y单月超过了大众Golf。9月份的新车注册数据是这样的：Model Y以8038辆的新车注册量，成为德国市场当月销量最高的单一车型——注意，是所有车型放在一起比较。排在后面的是大众Golf，6580辆，两者相差1458辆。
大众Golf从20世纪70年代中期开始就在德国汽车市场长期占据重要地位，年度销量几乎无敌。从1981年开始，Golf多年位居德国年度销量冠军；在过去50年里，除了20世纪80年代曾被奔驰W123超越，其余年份基本都是Golf第一。而且，Golf的价格基本是在3万欧元左右，而特斯拉Model Y是在5万欧元左右，等于说Model Y比它贵了1.5万到2万欧元——它们本身就不是同一级别的车，Model Y的价格定位要高出一个档次。当然了，这只是单月超过了Golf，但这件事本身还是有很强的象征意义的。
四、法拉利CEO公开称赞特斯拉Roadster
特斯拉新一代Roadster发布之后，法拉利的CEO贝内代托·维尼亚在一次汽车行业活动上公开表达了赞赏。他说：汽车行业仍然有很多事情可以做，我们还应该继续大胆地梦想；作为一名欧洲人，他甚至感谢特斯拉展示了——即使在一个非常成熟的行业里，仍然可以大胆创新，尝试新的东西。而且更有意思的是，维尼亚对Roadster的技术和发布会展示都给出了10分的评价——满分就是10分，他给了两个10分。
傻狗为什么把这条消息拿出来讲呢？我想和某些企业或者某些媒体做个对比。这是法拉利啊！法拉利的CEO公开去赞扬Roadster，那既代表了他对竞争对手的尊重，我觉得同时他也能够得到其他人的尊重。这真是没有对比，就没有伤害啊。
五、更正：星舰第15飞将同时尝试捕获助推器和飞船
傻狗肯定要做一个更正了：在上午的视频里，傻狗讲到SpaceX在第15次试飞中只回收上面一级的Starship飞船；但实际上，第15次试飞将尝试同时捕获Super Heavy助推器和Starship飞船。当然，这个风险也是非常高的——如果飞船控制出现了问题，那风险就不仅仅是损失一艘飞船或者助推器，还很有可能影响发射塔的使用。前面已经出现过一次类似情况，因为发生爆炸，发射塔维修了非常长的时间。可是，如果这次能够成功的话，那就是向真正实现快速重复使用迈出的一个里程碑式事件。未来，可能星舰的发射就像今天猎鹰9号的发射一样，大家已经不会特别在意了，因为它已经变成一种常态化的飞行。
六、Grok Bot和X平台的新变化
根据今天社区整理的0.71.2版本信息，Grok Bot的文件处理能力有了非常大的扩展：其中包括单个文件最高250MB，视频文件最高1GB，而且单次最多可以处理20个文件；此外还改进了通知机制和表单预填写能力。其实Grok Bot的能力是肉眼可见的，几乎每一天都在进步。
第二个，我们说说X平台。马斯克表示，X正在改进时间线推荐系统：一方面，采用新的AI排序模型，更好地预测用户可能在一条内容上花费多少时间；另一方面，检索模型也在改进，希望找到那些用户更有可能真正读完的帖子。传统推荐系统当然也很重视点击率、观看时间和互动次数，但是马斯克现在特别强调用户实际花费的时间，以及内容有没有被认真阅读。这背后的商业逻辑其实并不复杂——对于依赖广告和订阅的内容平台来说，用户愿意在平台上停留多久，是非常重要的经营指标。如果推荐系统能够更加准确地找到用户真正感兴趣的内容，那平台就可能获得更高的使用时长。当然，这种优化也存在另一面：停留时间增加不等于信息质量一定高，比如说一条让人愤怒、引发争议的帖子也可能获得非常长的停留时间。所以，未来X的推荐算法究竟是让用户读到更多有价值的内容，还是更容易让用户陷入信息消耗，这还需要结合实际体验来看。而且马斯克提到，平台的活跃秒数持续增长；社区里有一个统计，说单日活跃秒数超过了5000亿秒。对于内容创作者来说，这次变化倒是挺值得观察的——如果系统更加重视用户有没有真正读完一条内容，那么单纯依靠夸张标题吸引点击，未必能够长期获得推荐优势。
七、UBI与UHI深度专题留到下一期
有关马斯克UBI、UHI的深度探讨总共有9000多字，如果要全部录完的话可能差不多需要40分钟的时间，所以我们今天就先不录那个专题了，后面把它单独做一期。
OK，以上就是今天这一期的资讯和解读。所有的观点仅代表我自己，不喜者勿喷，或者是出门左转。我是傻狗，喜欢就帮忙点赞、转发、订阅。下一期我们继续深挖，拜拜。