大家好，欢迎来到傻狗频道。今天是10月14号。今天这一期的内容比较劲爆：第1，FAA对Starbase星舰年发射次数的环评数量比较夸张；第2，马斯克回复大摩SpaceX新报告里分布式推理云的事，特别值得好好聊；第3，Grok Bot昨天有几个小时宕机，马斯克过去24小时发了巨量有关Bot的帖子。我们还会说到特斯拉在美国和加拿大的销量以及相关资讯。
FAA环评：Starbase一年最多456次发射、912次着陆
FAA正式启动了对Starbase星舰运营的环评，评估对象是每年最多456次发射、912次着陆。现在的许可是一年25次发射、50次着陆，等于直接提高18倍以上，平均每个月约38次，每天1次以上。当然，这是环评/申请量级，不等于已经批下来的运营许可。德州之外还有佛罗里达：肯尼迪航天中心每年44次、卡纳维拉角每年76次，以及远期路易斯安那州南部更大的计划。马斯克今年8月说过，希望2030年达到星舰每天约30次，折合一年差不多一万次——这类远期数字经常要打折，但德州星舰基地确实在往更高频次的征程上走。
V3粗算与Ship 40：约2.7万颗、设计容量约27 Pbps
如果这456次全部用来发射Starlink V3，按公开规格粗算：现在的V3卫星每颗下行容量设计约1 Tbps，大约是V2 Mini的10倍；一艘星舰满载约60颗，一次发射约增60 Tbps，是猎鹰9号一次发射的20到30倍。若456次全发V3，一年约再放上27,360颗卫星，新增设计容量约27 Pbps，大约是现在整张星链网络名义容量的30倍左右——换句话说，一年把整个星链再造30多遍。这个带宽账是公开规格上的粗略估算，不是承诺交付。高度也在变：V3目标轨道约350公里，比V2的550公里低，物理延迟能砍掉将近一半；每颗星约2048个波束、6条400 Gbps激光链路，直连手机有望从短信级别走向真正的数据服务。
Ship 40（第13飞上一级）现在立在Starbase的Megabay里，旁边还有42、43、44。SpaceX说它将提供有史以来第一份飞过的星舰隔热罩和猛禽发动机的飞行后数据。10月13号刚好是第一次筷子夹住超重助推器的两周年，他们说希望Flight 15能够恢复夹助推器，并且第一次夹飞船。
Jonas分布式推理云：马斯克说这事很重大
同一天，马斯克转发了摩根士丹利Adam Jonas关于SpaceX的最新报告。报告认为SpaceX最被忽视、增长潜力最大的部分就是分布式推理云，马斯克回复：确实，这事很重大。按8月以来的报道口径，所谓分布式推理云，指的是固定和移动的边缘节点连到大型数据中心集群，组成混合算力架构；主要算力来源不是轨道，而是机器人和车。大摩认为到2040年，机器人集群的分布式算力可能比任何传统数据中心都更快帮助SpaceX逼近1太瓦算力目标。特斯拉老股东很熟悉这套：闲置车辆加上超充站Megapod模块化AI算力盒，搭成大规模分布式算力网。大摩自己的模型估2040年SpaceX算力大约380吉瓦，远低于1太瓦；有博主则按未来约22亿台机器人、平均每台500瓦，合计差不多1太瓦，并指望用星链串起来——以上均为分析师/博主观点。马斯克说「很重大」，很可能就是在点SpaceX加特斯拉的机器人和车队。这也解释了Kalshi市场上特斯拉与SpaceX 2028年前合并的赔率涨到约69%——那是市场赔率，不是预言。
ZeroHedge AI债抛售：有钱≠建成
那为什么叙事这么热，市场情绪却拧巴？北京时间10月14号凌晨，ZeroHedge发了一篇帖子（帖子观点，非官方数据）：数据中心债被狠狠抛售，CoreWeave无担保债G-spread首次触及约1000个基点，Oracle无担保债交易得像深度垃圾债，Meta相关债券也接近历史最宽。配图显示彭博走势上CoreWeave相关约998.5 bps。背景包括电力与建设瓶颈、部分项目延期，以及对高杠杆AI基础设施回报的质疑。马斯克大约6.5小时后回复：不是说超算数据中心需求不高，需求确实非常强劲；但拿到钱去建带大规模电力、冷却和网络的复杂硬件系统，和真正建成是两回事。SpaceX有一支在质量到轨道上领先一个数量级的团队，但我们觉得非常难。翻译过来：有钱和建成是两回事；傻狗仍认为AI长期叙事没有变，前期暴涨后的回调很正常。
Grok Bot宕机刷屏：个人agent的品性很重要
昨天刚说到把Grok、Cursor和X Premium合并成一个订阅，然后Bot就宕了。大约从上午8点50分前后宕到9点36分，好几个用户反映根本打不开。我这边的感受是：Mac端APP无法使用，网页端和不少手机端APP还能用——也许是电脑端APP人太多了。这段时间马斯克连发多条；下午又转Roemmele的帖，说已把71家大客户带上Grok Bot。10月14号凌晨再发一批，全天合计约40条帖子里有17条都关于Grok Bot：有人说Bot取代了自己100%的ChatGPT和Claude搜索类查询；有人说Bot规划并刷卡订好了里斯本行程；有人说退掉了7个SaaS订阅；有人说用了3天computer use才用掉28%额度。用户越多、应用越深，就会碰到一个本质问题：当你越来越信任一个personal agent，它的可信度、是否正直、品性和调性就极其重要——信息来源靠不靠谱、出了问题怎么解决。最后回到一句粗话：当你把大部分身家交给一个APP的时候，这背后开的到底是菊花还是马斯克，就显得尤为重要了。
Robotaxi加时长，Mary Barra：没有Robotaxi计划
特斯拉Robotaxi官方更新：运营时间改为早上6点到晚上11点，车会更多、调度更好，行李箱用后自动打开，Grok Bot也正式进入Cybercab。奥斯汀有Cybercab全部无监督载客；休斯敦有大量Cybercab在充电；底特律、英格尔伍德、新泽西、弗吉尼亚都有目击。通用汽车CEO Mary Barra表示，公司仍按计划预计2028年推出无需注视、无需手触的驾驶功能，目前没有进入机器人出租车行业的计划；人们仍重视「停在我车道上、想什么时候去哪就去哪」；「我们不是做出租车业务的，不是做公交业务的」；关于停掉Cruise，她说审视了资金投入后认为是正确决定，个人自主驾驶角度他们将处于有利位置。我觉得这就是创始人和职业经理人CEO的巨大差别——没有马斯克那样的魄力、执行力和使命感，除了一堆漂亮的废话之外，一无是处。
Model Y份额、加拿大配额、澳洲超充与佛州飓风
Cox估算：第三季度Model Y在美国约卖99,037辆，占电动车市场37.2%；当季电动车占新车约6.5%。Model Y今年累计约262,491辆，同比只降1%。联邦补贴结束一年后，特斯拉美国电动车份额大约52%，补贴结束时大约41%。加拿大方面，39,490加元的Model 3 Premium因中国产进口配额用尽暂停接单，特斯拉预计约2027年3月政府追加配额后才恢复——这个价格确实便宜。澳洲拟建最大公共充电站，可同时充37辆。飓风受灾后特斯拉免费开放超充，佛州州长德桑蒂斯表示感谢，马斯克回了一句「当然」——本期热度最高之一。德国宝马第三季度销量下降6.3%，中国市场下降24.8%。
AI同行与OpenAI办公室隐藏录音器
谷歌发布最新模型Gemini 4 Argon（面向付费API），马斯克表示祝贺，并说CEO直接在X上发帖比新闻稿有效得多。Meta的Muse Wonder被指刷榜，马斯克只回了「嗯」；有开发者称低强度下12小时内用完周额度，完整跑测大约要700美元，Alexandr Wang在评论区称团队已联系作者。Anthropic的Jack Clark认为2027年更可能实现完全递归自我改进，马斯克回了两个字：显然。
今天有意思的一条：OpenAI官方在办公室发现隐藏录音设备，用模型分析指向某位员工，已报案FBI；该员工已确认身份并被解雇。据司法部新闻稿：Abdulrahman Al-Fazan，35岁，沙特阿拉伯籍，OpenAI工程师，2025年7月入职产品团队；10月9日周五被捕，已初次出庭，目前羁押，下次听证会10月19日。庭审披露：设备于9月28日装在旧金山办公室一间高管会议室电视机后方USB口，外用卫生纸遮盖，9月30日安全检查发现；设备有麦克风与加密存储，内容目前读不出。监控显示他多次出现在无权进入的该会议室附近，10月5日进入房间查看电视后方；同日包中发现第二台类似设备。指控是使用或试图使用电子设备拦截口头通信，最高可判5年——以上事实以司法部与庭审披露为准，不额外演义。
收尾
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