欢迎回到傻狗频道。今天是7月25号。
今天信息量很大，一条一条说：特斯拉欧洲销量炸了，Model Y卫冕欧洲全品类销冠；同一周，特斯拉起诉德州供应商扣着Cybertruck的生产工装不还，财报里19.5亿美元的神秘AI硬件收购也浮出水面，马斯克顺手宣布要开源Model S和Model X。Robotaxi的版图在往凤凰城、渥太华、南美延伸，Waymo和Uber这对老搭档，这周正式撕破了脸。Optimus这条线，Robert Scoble写了一篇很长的信仰宣言，我们把骨架拆给你看。AI战场进入了以周计的节奏，黄仁勋也下场表态。最后是SpaceX：星舰第13飞的飞船已经软降落，马斯克预告下一飞要冲塔吊抓船，但SpaceX的股价这段时间被腰斩了一半。
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一、欧洲销量"爆炸"：Model Y卫冕全品类冠军
先从最重的一条说起，欧洲。
欧盟加英国加EFTA地区，2026年6月，特斯拉注册量同比暴涨超过50%，突破51,000辆；把时间拉长到上半年，总注册量约170,000辆。真正的主角是Model Y：6月单月注册34,050辆，同比涨37.9%，拿下全品类（含燃油车）欧洲销冠，领先第二名达契亚Sandero约8,600辆；拉长到上半年，Model Y销量同比涨59%，是欧洲H1全品类第二名，只落后Sandero不到2,500辆。
这两个数字放在一起看才有意思：换代后的Model Y，已经不是"电动车里卖得最好"，而是在冲击2026年欧洲全品类的年度销冠——要知道，它对垒的是Sandero这种主打"便宜实用"的走量神车，一台单价更高的电动SUV能贴身缠斗到这个地步，说明的不是营销，是产品力。
欧洲"特斯拉已死"这个叙事，被注册数据当面打脸。而且打脸的不是靠全系普涨撑出来的，就是Model Y一款车扛起来的。
二、Cybertruck供应商扣工装：一桩说不清谁全对的官司
第二条，转到得州的一桩官司。
7月23号，特斯拉在美国德州西区联邦法院起诉一级供应商Angstrom Automotive Group（案号6:26-cv-0477），核心诉求是紧急命令：进入中德州的工厂，取回属于特斯拉自己的生产工装。事情的来龙去脉，按诉状这边的说法是这样的：Angstrom在2025年前后收购了原特斯拉供应商Anderton Castings（得州Troy厂，做铝压铸），7月13号通知打算关闭这家厂，还不配合归还工装；随后开始要求补偿改装费用，另外还要在订单之外每周多付约25万美元（也有标题写成25万一天，这个数字表述不一致，需要留个问号）；7月17号，原定发运的约700件特斯拉产品没有出货；7月21号，特斯拉带执法人员去厂里想直接取回工装，被拒绝入厂；7月23号，紧急起诉。
特斯拉这边的说法是：工装重达数吨、结构复杂，重做要5到6个月；没有工装，数千辆在生产和计划中的Cybertruck会被卡住，而且大多数已经绑定了客户订单。有媒体标题直接用了"供应商扣件勒索"这种说法。
这件事目前公开的信息几乎全部来自特斯拉一方，供应商那边的声音还没出来，所以不适合直接判谁全对谁全错。特斯拉的立场是"工装归主机厂所有，扣着不还就是拿人质施压"；但供应商那边也可能有自己的账——没收到该付的钱、被迫承担改装成本、订单量本身不够支撑关厂前的成本、扣着东西是仅剩的谈判筹码。往深了看，这更像是一起典型的供应链纠纷：收购整合没做好，加上商业条件谈崩了。行业里这类案子常见的收场路径，无非是法院先发临时禁令、监督下取回工装最可能最快；或者双方私下和解，补一笔钱换放行；再往后才是走完整的违约诉讼。这场官司怎么收场，我们持续跟。
三、开源Model S/X，同时悄悄买下19.5亿美元的AI硬件
第三条，同一天，马斯克在X上宣布：计划开源Model S和Model X，对标今年5月已经开源的初代Roadster。这两款车，S是2012年特斯拉第一款从零设计的量产车，X是2015年第一款主流电动SUV，今年6月已经停产。开源没给具体日期，但战略信号很清楚：公司重心已经转向Cybercab、Robotaxi、Optimus，S和X不再匹配主航道，硬件设计开源出去，换的是品牌遗产和社区生态，同时也把组织的注意力彻底腾给了自动驾驶和机器人。
同一时间，财报里另一件事也浮出水面：特斯拉Q2的10-Q文件（Note 3）首次确认，一笔19.5亿美元的AI硬件资产收购已经在Q2完成交割，全部用股票和股权奖励支付，没有现金。这笔钱拆成两块：2.22亿给专利和相关的已开发技术，另外17.3亿——差不多89%——要看服务条件和技术成功部署的里程碑才能兑现。这笔交易最早在4月的Q1文件里就露过一句话，说协议购入一家未命名AI硬件公司，最高约20亿美元，但公司名字、产品型号、团队规模，特斯拉一直没有公开，也没有发新闻稿。
外界的猜测集中在一家叫DensityAI的公司，说是前Dojo核心团队出来创办的，方向是AI加速器和近内存计算，服务大模型推理。这里必须把话说清楚：目前唯一能确认的事实，是特斯拉官方承认买了一笔AI硬件资产、交易结构是19.5亿美元，猜是DensityAI这件事没有得到证实，不能当事实讲。往深一层看，这笔交易的结构——先给专利和人一小笔钱，剩下九成压在未来能不能真落地——更像是一次典型的"买人才+买专利"，符合特斯拉这段时间"AI优先、自研算力"的节奏，也符合外界对Dojo调整之后"把人和技术收回来自己用"的猜测。
四、Robotaxi扩城：从凤凰城到渥太华
第四条，回到Robotaxi的地图。
美国这边的信号来自招聘页：点名的新城市是亚利桑那的凤凰城，德州的圣安东尼奥和沃斯堡；一份帖子把扩张后的版图归纳成大约10座城市、4个州——德州、佛州、加州加上亚利桑那。这是招聘强暗示，不是官方上线公告，得分清楚。
国际这条线更有意思：特斯拉在渥太华、哥伦比亚、智利都在招"AI安全操作员"，工作内容是监督ride-hailing运营、开工程车采集音视频数据、分析反馈——渥太华那条招聘的措辞更像是"服务运营准备"，而不是"马上要上线"。现状是，Robotaxi目前仍然主要跑在美国的奥斯汀、达拉斯、休斯顿、迈阿密、奥兰多、坦帕这几座城市。提前在海外建本地运营和数据团队，不等于已经拿到牌照、已经定了上线日期——尤其是加拿大，审批节奏历来偏慢，这些岗位很可能相当长一段时间里只负责测试和数据采集。
五、Waymo和Uber，这周正式撕破脸
第五条，行业里一桩对照案例。
Waymo和Uber的合作史：2023年菲尼克斯试点，2024年9月扩到奥斯汀和亚特兰大，2025年初开始正式运营——现在奥斯汀和亚特兰大的Waymo，用户只能通过Uber叫车。但据《金融时报》等媒体报道，菲尼克斯的试点合作在2026年年中已经结束，Uber打算引入其他自动驾驶伙伴；更关键的是，Waymo计划在2028年1月用自己的App独立进入奥斯汀和亚特兰大，合同至少签到2028年5月，排他期到时候就结束了。
这场矛盾的本质是一场监管游说战。Uber的立场是"混合网络"：机器人出租车必须跑在含有人类司机的平台上，理由是一台无人车顶替大约4名司机、担心空驶加剧拥堵、担心丢掉对残障和老年乘客的人工协助——但这套说辞的另一面，是在游说监管，减缓纯无人车的快速铺开。Waymo的立场正相反，支持更开放的纯无人部署，要的是自己的App、自己的用户体验和自己的数据，把Uber的游说看作一堵监管壁垒。消息传出当天，Uber股价跌了约4.3%；另一边有报道说Waymo新一轮融资估值逼近1100亿美元。
这件事放在特斯拉身边看才有意思：特斯拉走的是自有车队加自有软件，尽量不依赖第三方网约车平台——Waymo和Uber现在撕破脸争的，正好是"谁掌握乘客入口"这件事。机器人出租车这门生意，正式从"早期合作"进入了"直接竞争"的阶段。
六、Optimus的信念：Scoble那篇长文说了什么
第六条，切到长期叙事这边。硅谷观察者Robert Scoble——前微软、前Rackspace——写了一篇很长的文章,核心论点是：特斯拉股票被炒得再热闹,相对Optimus都是次要的。他专门跑去堪萨斯问一圈,不管问谁,机器人的名字大家张口就是"Optimus"。
他这篇文章里最实的一段,是自己的亲身体验：他那台已经8年车龄的Model 3,跑上了FSD 14 lite,当晚载着他和朋友从家里开到圣克鲁兹再到卡梅尔——城市道路、高速、弯道、山路全程smooth,他形容99.999%的转弯处理,比普通司机甚至专业赛车手都更干净。他给出的技术解释是：特斯拉团队在做模型蒸馏,把能用的小模型塞进车机这种"烂电脑"里跑起来——按同样的逻辑推,那套世界模型完全可以塞进Optimus,哪怕硬件只是Jetson级别、比云端的Vera Rubin弱很多,也够用。
他还提到马斯克的节奏可以像乔布斯一样"晚到",但一旦真正到位,足以像当年的IBM PC一样改写整个市场;收购Cursor是为了解决xAI内部的问题,Cursor背后是海量开发者产生的数据,逻辑跟车队数据一样,买下来之后Grok的迭代明显在加快。竞争格局上,他说自己看不到西方有谁能真正对标Optimus——旧金山有一家叫Foundation的公司做军用人形机器人,创始人深挖过Optimus的执行器策略,却故意走了军用路线,因为他们清楚马斯克不会做军用,怕的是丢掉更大的民用市场。民用安全叙事他也给了一个具体场景：家里失火,机器人把你叫醒——救一条命,这笔账就成立了,救到10万次之后,市场自然打开。他还专门提到弗里蒙特工厂的工人,说这批被通用、丰田嫌弃过的工人被严重低估了,靠着多样性和对马斯克的忠诚在做真正的创新,未来的数据甚至可以来自他们自己家的厨房。他把整件事总结成一个公式：Optimus等于特斯拉的世界模型加上SpaceX/xAI的语言模型,两边都做蒸馏,跑在端侧的低算力硬件上,就是"数字版Optimus"——HW4能跑,HW5只会跑得更好。
这篇文章的本质,是信徒这一侧最完整的一条叙事链：端侧蒸馏,车和机器人共用同一套底层能力,数据飞轮转起来,哪怕晚到,终局也是垄断民用人形机器人市场。市场在看这个季度交付了多少辆车,信徒在看十年后的机器人——这中间的张力,才是Optimus这条线真正值得盯的地方。
七、AI战场进入"以周计"：Grok节奏、开放权重联盟、X代码全开源
第七条,AI这条线,这两天信息量也很大。
马斯克宣布了接下来的发布节奏：Grok 4.6大约2周内发布,Grok 4.7大约4周内发布——现在的Grok 4.5已经站在frontier第一梯队,在低成本代码生成这个维度上更是处在帕累托前沿。网友@kimmonismus整理的行业节奏对照更直观：Grok 4.6两周、Grok 4.7四周、传闻中的GPT-6四到六周,开源阵营还有DeepSeek 4GA、GLM-5.3这些在追——这场模型军备竞赛,现在真的是按周计算的。
紧接着是一封公开信：黄仁勋、纳德拉等多家科技公司高管联名,主张开放权重很重要——能促进竞争、降低成本,更广泛的审查反而有利于安全,过度限制只会损害美国的技术领先地位、把创新往外逼。黄仁勋在自己那个建了一个多月、7月24号才正式发第一条内容的X账号上亲自发帖。马斯克的表态很干脆:"这有我的全力支持,詹森是对的。"据材料显示,OpenAI也已经加入了这个开放AI联盟;而Anthropic不在联名名单里,外界也普遍怀疑它不会签。开放和封闭这道题,从来不只是道德问题,背后是地缘政治、商业护城河、监管这三重博弈叠在一起。
同一批时间点里,马斯克还给X立了一个更狠的flag:"下个月起,触及X系统的每一行代码都会开源并接受第三方审计。只有彻底的透明才配得上信任。"范围比之前只开源部分推荐算法要彻底得多——推荐、排序、审核、反垃圾,所有触及系统的代码全包括在内,前提是完成安全审查,目标定在8月左右。这句话和特斯拉这两天开源Roadster、Model S/X放在一起看,是同一条逻辑:马斯克正在把"透明等于信任"这套打法,同时铺到汽车、社交媒体和AI三条线上。当然,风险也摆在那——开源之后可能被垃圾账号和攻击者利用,审计版本和生产版本能不能保持一致也是个难题,过去类似的承诺兑现速度也曾被质疑过。
八、SpaceX这条线:飞船软着陆之后,下一次冲塔吊抓船
第八条,也是今天最靠近现在的一条——SpaceX。
星舰第13次试飞的飞船,已经在今天早些时候完成软着陆,完整的技术复盘我们单独开了一篇专题文章拆给你看,这里只接着讲后续。天文观察者Scott Manley在飞船软降落后发了一句:"这就是软着陆,也许下一次会以一次'抓船'收尾?"马斯克直接回复确认:"除非在飞行数据复盘后发现问题,否则SpaceX将在下一飞尝试用发射塔'筷子'直接抓住飞船。"——助推器的塔吊回收已经是常规动作,飞船级别的塔吊抓取,会是下一步可复用叙事的高潮点。
但同一时间,二级市场给SpaceX的定价却在往另一个方向走。SpaceX大约6月中旬上市,发行价135美元,募资规模创纪录,上市后三天一度涨到225.64美元;这周早些时候一度跌到110.85美元,比发行价还低18%,7月24号收盘114.87美元,相比峰值已经腰斩过半。摩根士丹利分析师亚当·乔纳斯给的评级是"增持",目标价300美元——其中一半以上的价值来自AI业务。市场普遍的预期是,8月6号首批锁定期解禁后,股价可能还要再探100美元;乔纳斯的解读是,100美元这个价位,意味着市场把Grok、Cursor这些AI业务估值打到了零甚至负值,同时低估了发射和星链连接这两块生意。他的原话很直接:看空情绪和基本面之间的这道裂缝,本身就是一个有吸引力的入场点——SpaceX"在发射、连接性和AI三个维度上都处在独特位置"。这一段涉及股价,所有观点不构成投资建议。
顺带两条小新闻。星链这两天官宣覆盖了阿森松岛——南大西洋一座只有约800居民的孤岛,距非洲约1600公里、距南美约2250公里,岛上没有原住民,居民全靠英军基地、美军基地、BBC中继站这些工作留下来,这次实现了乔治敦、Two Boats、Wideawake机场等全岛覆盖,是星链"连接地球最偏远有人居住点"的又一个样本。另外,商业空间站公司Max Space和SpaceX签了发射合同,用一枚猎鹰9号把可膨胀的Thunderbird舱送上天,目标2029年,加压容积约350立方米,大概是国际空间站总容积的三分之一量级,能常驻4人、短期最多8人,主打商业近地轨道的科研和微重力制造——一枚猎鹰9号就能部署一个完整舱段,这是对比国际空间站需要多次组装发射的核心卖点。
收尾
最后说一句今天串起所有这些消息的话。
马斯克前两天提过一句:"阿西莫夫的《基地》系列对我影响很大,再加上罗马的衰落……让我确信,我们需要把意识延伸到地球之外,否则可能会陷入一个无限漫长的黑暗时代。"今天讲的这些事——特斯拉在欧洲卖疯了的车、悄悄买下的AI硬件、还在扩张的Robotaxi、信徒眼里终将统治民用市场的Optimus、以周计发布的Grok、承诺彻底开源的X、软降落之后要去抓的星舰、还有那艘要送上350立方米空间的可膨胀空间站——表面上是七八条不相干的新闻,底层其实是同一件事：车轮、机器人、代码、火箭,都是把文明往外推的不同工具。这段时间市场在给这套打法打折,但打折的是股价,不是这套逻辑本身。以上全是信息,不构成任何投资建议。