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今天是10月28号星期三。由于偶感风寒，这一期就用我的克隆声音来录制了，望见谅。
这一期有2条主线。第1条，是特斯拉在德州的Robotaxi车队，已经破了1000辆，而且Cybercab的数量第1次超过了Model Y。昨天Lars说产线快过了部署，今天数字就出来了，我们顺便把Munro Live拆解Cybercab的那场访谈里的干货，仔细过一遍。第2条，是美联航的CEO公开说，星链是航空业有史以来最大的竞争优势，我们接着26号的易捷航空和美国空军，把航空这条线讲完整。
然后会有FSD的最新安全数据和里程，马斯克给Optimus出的“机器人基准题”，以及他为什么说机器人会吃掉地球上最多的内存。再接着是星舰第15飞的备战、Grok Bot的更新，还有特斯拉把AI改叫SI这件事。最后几条快讯。
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OK，接下来我们就正式开始。
一、德州Robotaxi破千，Cybercab首次超过Model Y
我们先看数字。根据德州车管局的登记，特斯拉的Robotaxi车队现在是1051辆，其中Cybercab是544辆，Model Y是507辆。Cybercab占了52%，这是它第1次比Model Y多。
对比一下26号我们讲的那一期，当时是970辆，Cybercab 463辆，Model Y 507辆。你注意，Model Y还是507，一辆没动，这2天多新增的81辆，全部都是Cybercab。而且有博主统计，最近1周，Cybercab就新增了将近200辆。再往回看，5月28号德州这个数据库第1次公开的时候，特斯拉总共只登记了42辆，现在是当时的25倍。
那它离Waymo还有多远？Waymo在德州登记的是1207辆，特斯拉现在已经是它的87%。从9月1号到现在，特斯拉在德州新增了737辆，平均每天大约13辆；Waymo新增了471辆，平均每天大约8辆。有博主按13辆一天算，说12天就能追平，但是这个算法没有扣掉Waymo自己也在增长。傻狗自己算了一下：如果扣掉Waymo的增长，净追赶速度大约是每天5辆，那要34天左右；如果特斯拉能保持最近1周Cybercab每天将近28辆的速度，那大概8天。所以区间是1周到5周。
再看地盘。Polymarket说，特斯拉在奥斯汀、休斯顿、达拉斯这3个城市的服务面积，都已经超过了Waymo，德州合计差不多是Waymo的2倍。按我们前面讲过的数字，奥斯汀272、休斯顿254、达拉斯81，加起来大约607平方英里。
再看跑得多不多。Robotaxi Tracker的数据是，特斯拉的无人驾驶在奥斯汀，10月18号那1周跑了43.8万英里，超过了Waymo在奥斯汀今年Q2的周平均40.6万英里。这里要说清楚，这是特斯拉的1周对Waymo的1个季度平均；当然，Waymo在全美的规模依然领先，它每周大约50万个付费订单，截至今年6月累计跑了2.713亿英里的纯无人里程。但是马斯克还是回了一句：“从来就不是一场真正的竞赛。”
另外，佛州州长德桑蒂斯在X上说，坦帕和迈阿密的Robotaxi区域应该包括海滩，马斯克回了几个字：很快就来。目前这2个区域分别是31和24平方英里，都在机场附近的内陆。还有，特斯拉说Cybercab下个月就加入达拉斯的车队，现场已经停了几十辆在待命；夏洛特的停车场也拍到了多辆Cybercab；从今天10月28号起，特斯拉和Turo合作，可以直接租到带FSD的特斯拉。
二、Munro拆解Cybercab：产线、电池与共用架构
接下来是今天含金量最高的一块：Munro Live用大约90分钟，拆解了Cybercab，Lars Moravy和Cybercab总工程师Eric Earley都在现场。我们挑最重要的讲。
第1，产线。目标是每10秒下线1个电池包，100%自动化；整车的最终装配大约25个工位，普通Model Y产线是它的5到10倍；占地面积大约减半，零件少了大约60%，自动化率大约78%，原因是砍掉了涂装车间，前后模块也不做电泳。傻狗给大家算一笔：每10秒1个，如果每天按16小时、一年365天，大约是210万个，这正好和马斯克说的“年产200万辆”蓝图是一个量级。但是要强调，这只是目标节拍，不是现在的产量；现在我们前面讲过，平均每天只有8辆多，所以这是蓝图的箭头，不是工厂的心跳。
第2，电池。Cybercab的电池包是88串6并，一共528颗4680。包壳第1次用了钢，成本是每公斤1.9美元，替代材料是5到8美元，虽然重，但是他们说算下来还是划算。灌封做到了模块级，坏了1个模块，可以保住另外3个好的，每个大约1500美元；而Model Y的结构电池包，一坏就得整包换。电池通讯换成了无线，多花20到30美分的芯片，省掉大约1美元的线束和50美分的人工。还有，用可复位的接触器，替代了一次性的烟火式断路器，已经申请了专利，这样低速碰撞之后，不用白白换一个好电池。他们自己还给电池打分：Model Y的结构包是D，Cybertruck是B减，Cybercab是A减。
第3，动力。Cybercab是前驱，减速比是11比1，普通车大约是9比1；自研的润滑油让齿轮的摩擦损耗再降7%；第3代热泵；特斯拉第1次用线控制动；设计寿命超过50万英里。
第4，也是傻狗觉得最大的看点：Lars说，未来的车型，在考虑共用架构。Cybercab的逆变器今年就会下放到Model 3和Model Y，同一块板子，兼容12伏和48伏；有一个总成，连Semi也在用；充电口直接接Supercharger，以后由Optimus来插枪。当被问到整个逆变器会不会装进Model Y，Lars笑了笑，没有回答。所以傻狗的看法是：Cybercab不是边缘的实验品，而是特斯拉下一代整车架构的试验场。
三、美联航CEO：星链是航空业有史以来最大的竞争优势
我们接着讲星链和航空。
美联航的CEO Scott Kirby，在Cheeky Pint的访谈里说了几个数字：现在48%的美联航航班已经有星链，1周内会到50%；每天大约再装3架；官方的追踪页面显示已经装了661架，2027年底全机队完成；洛杉矶会在2027年上半年，成为第1个100%航班都有星链的枢纽；以后App里会显示你这趟航班有星链的概率。
更有意思的是他的心路。他说原本只打算装65%的机队，但是首架飞机装完之后，听到乘客说“我要改坐支线，因为那架有星链”，他才说“天哪，必须全押”。他还有一句话：免费从来不是价值主张，快才是，而快只有1个选择，就是星链。
他还点了对手，说达美不用星链是个错误，星链是史上最大的竞争优势，美联航会有几年的时间，是唯一规模化拥有的航空公司。不过他也说了一句冷静话：这个优势是暂时的，最终所有人都会有低轨的高速网络。
我们把这条线串起来：26号易捷航空，CEO今年1月还说账算不过来，现在算得过来了；今天美联航是用户行为在倒逼：乘客愿意为了网络去改航班。这已经不只是订单，而是产品验证。
星链还有几条消息。马来西亚的国家数字网络JENDELA，在有人居住的地区已经达到99%覆盖，最后那1%，改用星链加小基站，不再建塔。乌克兰最大的运营商Kyivstar所属的VEON，CEO说他们整合了星链，为平民提供安全，并且会继续。欧洲这边，Politico说欧盟在至少5条战线上对抗星链，从封锁、扶持对手，到起草新规；另有报道说，欧盟在考虑把星链替代网络IRIS2的部分工作放到加拿大。另外，猎鹰9从范登堡发射了27颗星链卫星，这是范登堡2026年的第72次发射，超过了去年的71次，同一枚助推器第26次飞行。
四、FSD里程与北美安全数据
接下来是FSD。特斯拉更新了里程计：累计167亿英里，其中市区66亿；车队每1.8秒就跑1000英里，每天大约5000万英里，折合1年182亿英里，比7月增长了35%。我们看一下纵向：2025年底大约72亿，今年5月3号100亿，6月9号110亿，7月17号120亿，8月3号130亿，8月27号140亿，9月29号150亿，10月26号167亿，今年已经涨了132%。傻狗的观察是：9月29号到10月26号，27天多出来17亿英里，平均每天大约6300万，高于官方说的5000万，说明这次更新了里程计，口径有上调，不是纯粹的自然增长。完全无人的里程是370万英里，对比Waymo截至6月的2.713亿，大约占1.4%，时间点不同，只做数量级参考。
再说新的安全数据，北美、滚动12个月：每次重大碰撞，也就是气囊弹出，FSD监督版是600.62万英里；人工驾驶但有主动安全功能是203.12万英里；没有主动安全功能是84.59万英里；美国平均是66.02万英里。样本是94.8亿英里、1579次重大碰撞。傻狗算出来的倍数：对美国平均大约9.1倍，对人工加主动安全大约3倍，对没有主动安全大约7.1倍。官方说的“9倍”，是对美国平均。
要提醒的有3点：第1，FSD开启后5秒内的碰撞都算FSD；第2，数据包含所有路型，高速公路占比高会拉高成绩；第3，Waymo的口径是重伤及以上比人类少95%、致伤的少82%，对比的是人类基准，两家指标不同，不能直接比。另外，首尔警方把80名车主移送检方，涉嫌用非法设备解锁FSD，查扣了21台设备。
五、Optimus“基准题”与机器人内存之争
接下来是Optimus。Carmack说，现在没有任何机器人，能给南瓜灯换电池。马斯克回复：“这些才是真正的基准”，然后出了一道题：机器人低头，单手组装瑞士手表，另一只手不抬头，接住1个斜飞过来的时速100英里的棒球；他还说，也喜欢骑独轮车抛燃烧电锯。傻狗算了一下，100英里每小时大约160公里，投手到本垒18.44米，球飞行大约0.41秒，要在这么短的时间里预测、手眼分离，还要同时做精细操作，这确实是个狠题。
另外，有人用Counterpoint的预测推算，人形机器人到2030年的DRAM需求增长20倍，也只有大约21.5PB，折合55万台，说即使年产1100万台，也不到全球DRAM的1%。马斯克回了一句：“愚蠢的分析。”他说，机器人的内存需求会超过地球上其他一切，因为要让机器人在物理世界里塑造原子；超级智能的需求会远远超过这个，但是接近100%的SI，会是深空算力，显然。傻狗算一下：马斯克3月说过，人形机器人年产10亿到100亿台，如果每台用AI5的96GB，10亿台就是96EB，大约是2026年全球DRAM产出的2倍；就算只有1100万台，也要占到2.2%。美光CEO甚至说每台要200GB。而AI5的内存，10月1号马斯克说从144GB砍到72GB换产量，第2天定在了96GB。所以这个“愚蠢的分析”，吵的不是对错，而是量级：10亿台和1100万台，是90倍的差距。
六、星舰第15飞备战、监管与Starbase超算
再说星舰。第15飞的备战，26号我们讲了助推器33台发动机静态点火，现在Ship 42完成了单发之后，又做了6发的全时长静态点火，Ship 43在练习被“筷子”捕获。另外，猎鹰9会在佛州停发大约6周，让团队专心准备星舰第1次从肯尼迪航天中心发射。背景是，FAA批准了LC-39A最多44次星舰发射、88次着陆，猎鹰9自去年12月起就改用SLC-40。
监管那边有2条：NOAA对加州海岸计划的92页草案评估称，在完成12项以上整改之前，暂停联邦海岸管理资金，并点名加州海岸委员会对SpaceX的态度；路易斯安那州，当地公民团体和3名居民，在10月26号起诉教区警察陪审团和工业发展委员会，指控8项违反公开会议法，要求撤销SpaceX航天港的税收协议。另外，SpaceX在招聘“Starbase超算”的电厂运营经理。
七、Grok Bot更新，特斯拉把AI改叫SI
然后是Grok Bot。马斯克转发了新功能视频：Pages、Vault、1Password、Apple集成、Bot做视频、新角色、X Spaces。0.75.8版本，可以在聊天里直接创建、修改、删除Auto-review规则，日程会自动使用你连接的Google或Outlook日历，连接器会自动拿到新工具。还可以从其他SI助手导入记忆；X Chat顶部会显示每周用量上限；X推出订阅推荐计划，被推荐者14天免费试用。SpaceXSI内部的销售团队，也用共享机器人：通话后自动更新CRM、自动出报价单、自动审核非标准条款。市场里还出现了一个“Director”机器人，按简报策划、拍摄、剪辑短片。有用户反馈了问题，马斯克回：“重大失误，马上修。”
再说一个有意思的细节：特斯拉把“AI computer”改叫“SI Computer”，以后是SI3、SI4、SI5，车内界面也在把AI换成SI。背景是特朗普9月29号签行政令，要求联邦机构用“super intelligence”和SI代替AI，10月8号还说用“artificial intelligence”的人是敌人；马斯克也已经把SpaceXAI改成了SpaceXSI。要提醒的是，行政令只约束联邦机构，X上说“官方禁用AI一词”，比实际范围大。
八、快讯与相关政治话题
最后几条快讯。第1，Barclays 10月27号把特斯拉从中性上调到增持，目标价从370提高到450美元，理由包括合并潜在的估值上行、汽车业务复苏、Robotaxi里程快速增长。它10月14号的报告说，合并可能在特斯拉年会，也就是最晚12月6号之前宣布，但这仍然是分析师的设想，不是交易，各家说的换股比例差别很大，傻狗就不报了。第2，BlackRock持有特斯拉1.963亿股，4.96%，降到了5%以下。第3，Megapack的年产能是110GWh，科罗拉多还要上200MWh的项目。第4，每辆新特斯拉，都可以通过Powershare给工具供电，美国和墨西哥可用，加拿大不在内。第5，日本从2027年1月1号起，EV补贴下调约40%。
另外，说几个和马斯克相关的政治话题。参议员Padilla发帖，要求调查马斯克，没有列具体罪名，马斯克回了一句带不雅用词的回怼，这条帖子13.7万个赞，是今天热度最高的。随后他转发了Katie Miller的说法：Padilla任加州国务卿时，把3500万美元的选民联络合同给了拜登竞选的公司。另外，梅拉尼娅发帖说，俄乌停火在10月27号莫斯科时间4点生效，提前了2天，马斯克回了个Good。根据报道，这其实是赫尔松州Oleshky的局部人道主义停火，不是全面停火。
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